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截至2025年5月30日收盤，中證國防指數(shù)(399973)上漲0.47%，成分股海格通信(002465)上漲8.00%，火炬電子(603678)上漲3.32%，光威復(fù)材(300699)上漲3.24%，四川九洲(000801)上漲3.02%，航天彩虹(002389)上漲2.84%。

國防ETF(512670)上漲0.56%，最新價(jià)報(bào)0.71元。國防ETF近3天獲得連續(xù)資金凈流入，最高單日獲得6499.91萬元凈流入，合計(jì)“吸金”1.33億元，日均凈流入達(dá)4434.34萬元。此外，國防ETF最新規(guī)模達(dá)46.19億元，創(chuàng)近1年新高。

資本市場對(duì)軍工行業(yè)的關(guān)注熱度明顯升溫，今年以來，伴隨進(jìn)入“十四五”末年，軍工行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢較此前出現(xiàn)一定變化。

在市場表現(xiàn)方面，領(lǐng)漲主線發(fā)生切換，如主機(jī)廠等部分此前關(guān)注度相對(duì)較高的細(xì)分領(lǐng)域熱度有所降溫，雖然在印巴沖突后熱度一定回升，但從本年度行情表現(xiàn)來看，部分主機(jī)廠仍然跌幅居前。而諸如軍工國企改革深化下的資產(chǎn)重組整合、新興軍工科技前沿應(yīng)用、兼具軍民兩用特性的“大軍工”等領(lǐng)域成為市場焦點(diǎn)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這種板塊內(nèi)部的結(jié)構(gòu)性變動(dòng)，并非偶然，一方面是軍工基本面迎來持續(xù)回暖前市場保持觀望態(tài)勢，另一方面也映射出軍工行業(yè)正處于“需求分化，預(yù)期重塑”的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

隔夜美國市場傳來消息，Meta正在與安杜里爾合作開發(fā)人工智能軍用產(chǎn)品。包括一種具有虛擬和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)功能的人工智能頭盔。

安杜里爾周四發(fā)布的一篇博客文章稱，該公司正在與Meta合作，“設(shè)計(jì)、建造和部署一系列集成的XR產(chǎn)品，為作戰(zhàn)人員提供增強(qiáng)感知能力，并能夠直觀地控制戰(zhàn)場上的自主平臺(tái)?！?/p>

方正證券在其發(fā)布的國防軍工行業(yè)周報(bào)中指出全球軍貿(mào)市場有望因軍備競賽的加劇而深度擴(kuò)容，我國軍貿(mào)產(chǎn)品具有技術(shù)性能領(lǐng)先、價(jià)格優(yōu)勢明顯、政治附加條件少等競爭優(yōu)勢，有望把握歷史發(fā)展契機(jī)，軍貿(mào)市場或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)第二增長曲線。

申萬宏源研究認(rèn)為建議加大軍工關(guān)注度，關(guān)注彈性/主題品種。1）精確制導(dǎo)武器預(yù)計(jì)在2025 年將開始初次增長階段，預(yù)計(jì)彈性較大；2）水下0-1 開始，關(guān)注產(chǎn)能落地情況；3）AI/機(jī)器人正加速迭代，為新質(zhì)戰(zhàn)力核心。4）傳統(tǒng)飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈具有長期投資價(jià)值。

國防ETF緊密跟蹤中證國防指數(shù)，中證國防指數(shù)選取隸屬于十大軍工集團(tuán)公司旗下的上市公司證券，以及為國家武裝力量提供武器裝備，或與軍方有實(shí)際裝備承制銷售金額或簽訂合同的相關(guān)上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映國防產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2025年4月30日，中證國防指數(shù)(399973)前十大權(quán)重股分別為中航光電(002179)、中航沈飛(600760)、航發(fā)動(dòng)力(600893)、中航西飛(000768)、中航機(jī)載(600372)、菲利華(300395)、航天電子(600879)、西部超導(dǎo)(688122)、海格通信(002465)、睿創(chuàng)微納(688002)，前十大權(quán)重股合計(jì)占比43.61%。