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5月30日，港股市場大幅回調(diào)，港股創(chuàng)新藥板塊逆勢收平。港股創(chuàng)新藥指數(shù)成份股中，昭衍新藥漲超11%，復(fù)星醫(yī)藥、石藥集團、康諾亞-B漲超6%，先聲藥業(yè)、聯(lián)邦制藥、榮昌生物、科倫博泰生物-B漲超3%。港股創(chuàng)新藥ETF（159567）過去20個交易日獲得超2億元資金凈流入，市場熱度較高。

消息面上，5月29日，國產(chǎn)創(chuàng)新藥迎來“11連發(fā)”。來自包括恒瑞醫(yī)藥、復(fù)星醫(yī)藥在內(nèi)公司的11款創(chuàng)新藥獲批上市，涉及宮頸癌等多種腫瘤和重大疾病治療。除創(chuàng)新藥企研發(fā)管線加速落地以外，近期頻出大額海外BD（并購、授權(quán)等商務(wù)拓展）亦成為本輪行情的催化劑。

國內(nèi)創(chuàng)新藥企業(yè)在ASCO展示優(yōu)異的臨床數(shù)據(jù)，標志著中國藥企正快速走向創(chuàng)新研發(fā)的國際前列。據(jù)官方統(tǒng)計，共計71項來自中國研究者的原創(chuàng)研究入選本屆ASCO口頭報告，數(shù)量上創(chuàng)歷史新高。

港股創(chuàng)新藥板塊高盈利持續(xù)消化估值。港股創(chuàng)新藥指數(shù)2月21日市盈率為64倍，5月30日最新市盈率僅為27倍，不足3個月前的一半，當前布局性價比突出。

小而美、高彈性：港股創(chuàng)新藥ETF（159567）跟蹤國證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)，創(chuàng)新藥企業(yè)權(quán)重90%為全市場醫(yī)藥主題類指數(shù)中最高，有望把握AI賦能創(chuàng)新藥研發(fā)、國產(chǎn)創(chuàng)新藥出海、商業(yè)健康保險逐步完善的創(chuàng)新藥利好浪潮。

大而全：創(chuàng)新藥ETF（159992）跟蹤創(chuàng)新藥指數(shù)，該指數(shù)布局創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，既匯聚全球CXO龍頭企業(yè)，又包含國內(nèi)仿創(chuàng)藥企龍頭，有望同時受益于AI賦能創(chuàng)新藥、國產(chǎn)創(chuàng)新藥出海、針對高價創(chuàng)新藥的醫(yī)保丙類目錄出臺等。

國元證券表示，整體來看，我國創(chuàng)新藥已經(jīng)得到了海外大型制藥企業(yè)的背書，證明創(chuàng)新藥研發(fā)實力已經(jīng)達到國際領(lǐng)先水平，可以在全球范圍內(nèi)競爭，并成為業(yè)績增長的重要推動力。目前我國創(chuàng)新藥進入成果兌現(xiàn)階段，研發(fā)進展催化較多，有望持續(xù)作為2025年醫(yī)藥板塊投資主線。從市場位置來看，目前A股醫(yī)藥板塊和港股創(chuàng)新藥板塊指數(shù)走勢均處于5年內(nèi)底部位置。從機構(gòu)持倉來看，2024Q4為醫(yī)藥行業(yè)公募基金重倉規(guī)模2020Q2以來最低點，2025Q1公募基金重倉規(guī)模已觸底回升。

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