基石投資者累計認購4150萬美元(約3.23億港元)。
本文為IPO早知道原創(chuàng)
作者|Stone Jin
據(jù)IPO早知道消息,SAINT BELLA Inc.(圣貝拉有限公司,以下簡稱“圣貝拉”)今起招股、至23日結束,并計劃于2025年6月26日正式以“2508”為股票代碼在港交所主板掛牌上市。
圣貝拉計劃本次發(fā)行95,420,000股股份,其中香港公開發(fā)售9,542,000股股股份、國際發(fā)售85,878,000股股份。
以每股6.58港元的發(fā)行價計算,圣貝拉通過本次IPO至多募集6.27億港元,IPO估值為39.18億港元。
在本次發(fā)行中,圣貝拉共引入7名基石投資者,累計認購4150萬美元(約3.23億港元)——包括58同城認購637萬美元,華夏基金認購400萬美元,蕭山國資聯(lián)合財通資本聯(lián)合成立的金開康貝認購1308萬美元,新風天域集團聯(lián)合創(chuàng)始人CEO、和睦家CEO吳啟楠認購100萬美元等。
IPO前,圣貝拉還已獲得騰訊、高榕創(chuàng)投、唐竹資本、新鴻基、國壽投資、Mirae Asset、C資本、浙商建投、神騏資本、太古地產(chǎn)等知名機構及大型企業(yè)的投資。
2017年11月,首家圣貝拉月子中心在杭州開業(yè)。截至2025年6月10日,圣貝拉在圣貝拉、Bella Isla及小貝拉品牌名下?lián)碛?6家高端月子中心,包括62家自營中心(即由圣貝拉全資擁有或控股的中心)以及34家管理中心(即由第三方全資擁有或控股并由圣貝拉管理的中心)。其中,2022年至2024年,圣貝拉分別增加了11、7家以及34家自有或管理中心。
根據(jù)弗若斯特沙利文報告,2024年圣貝拉擁有中國最大的高端月子中心網(wǎng)絡,且就收入而言,圣貝拉在杭州和上海等多個城市擁有領先市場份額。 此外,通過于2022年1月在香港增設第一家管理中心、于2023年10月在新加坡增設了第一家自有海外中心以及于2024年5月在美國大洛杉磯地區(qū)增設第一家管理海外中心,圣貝拉擴大了全球影響力,成為中國內(nèi)地首家拓展中國內(nèi)地以外地區(qū)的月子中心運營商。
除月子中心外,圣貝拉另有家庭護理服務和女性健康功能性食品兩大業(yè)務——前者為2018年推出的「予家」品牌,其可按定制化基礎解決客戶的特殊家庭護理需求并拓展客戶的生命周期價值;后者則通過于2021年10月收購「廣禾堂」品牌開展。根據(jù)弗若斯特沙利文報告,圣貝拉是中國首個同時提供規(guī)?;越】倒δ苄允称方M合的家庭護理服務供應商。
2024年,圣貝拉產(chǎn)后護理服務客戶中約84%亦曾為2024年及2025年前四個月圣貝拉的其他服務或產(chǎn)品付費,且圣貝拉家庭護理服務的大多數(shù)客戶均是其產(chǎn)后護理服務的老客戶,這提高了圣貝拉為客戶提供的生命周期價值。此外,在2024年售出的4,439個產(chǎn)后護理服務套餐中,約38%的銷售額是由現(xiàn)有客戶推薦或通過圣貝拉自有線上渠道獲取。
根據(jù)弗若斯特沙利文報告,以2024年月子中心收入計算,圣貝拉是中國乃至亞洲最大的產(chǎn)后護理及修復集團;以2022年至2024年的收入增長率計算,圣貝拉亦為中國增長最快的規(guī)?;a(chǎn)后護理及修復集團。以2024年來自中國月子中心的收入計算,圣貝拉的市場占有率約1.2%。
財務數(shù)據(jù)方面。2022年至2024年,圣貝拉的營收分別為4.72億元、5.60億元和7.99億元。
當然,由于月子中心和家庭護理服務業(yè)務產(chǎn)生的收入一般只在提供服務時確認,因此從與客戶簽訂合約到確認相關合約銷售收入之間存在時間差。因此,就月子中心和家庭護理服務業(yè)務與客戶簽訂的所有合約的合約價值是衡量相關業(yè)務線業(yè)績的另一個有用指標。
2022年至2024年,圣貝拉所有業(yè)務線的合約價值總額分別為5.89億元、7.76億元和9.76億元。其中,就自營月子中心業(yè)務而言,2022年至2024年的合約價值分別為5.00億元、6.40億元和7.60億元。
此外,圣貝拉在2023年實現(xiàn)扭虧為盈,經(jīng)調(diào)整凈利潤為2077萬元,2024年的經(jīng)調(diào)整凈利潤進一步增至4225萬元。
圣貝拉表示,IPO募集所得資金將主要用于擴展產(chǎn)后護理網(wǎng)絡、在現(xiàn)有和新城市開設新的月子中心以及整合競爭對手,包括開設新的月子中心并投資獨棟別墅月子中心;推出新服務和產(chǎn)品,以擴展全面的品類滿足客戶的終身需求,包括開發(fā)在中國的養(yǎng)老護理業(yè)務、零售業(yè)務和產(chǎn)后修復服務;招聘及培訓專業(yè)家庭護理專家;進一步開發(fā)IT平臺,以簡化日常營運并改善客戶體驗;;以及用作營運資金及其他一般企業(yè)用途。
本文來源:IPO早知道
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