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大和：首予優(yōu)必選“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)114港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 1.2w閱讀 2025-06-18 11:44

大和發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，認(rèn)為智能機(jī)械人公司優(yōu)必選(09880)擁有尖端技術(shù)，在工業(yè)用人形機(jī)械人領(lǐng)域具有強(qiáng)大的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位，首次覆蓋予優(yōu)必選“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)114港元，基于預(yù)測(cè)2025至2026年平均市銷(xiāo)率19倍，與其2024年上市以來(lái)均值相若，但由于曾進(jìn)行多輪股本融資，估值較同業(yè)呈達(dá)五成大幅折讓。大和預(yù)計(jì)，其在2024至2027年間收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率料約70%近乎行業(yè)領(lǐng)先。

報(bào)告指，根據(jù)優(yōu)必選管理層表示，公司目前擁有超過(guò)1,000臺(tái)用于工業(yè)應(yīng)用(Walker S)和人工智能訓(xùn)練(TKXZ)的人形機(jī)械人訂單，并于2025年推出了一款先進(jìn)的人形機(jī)器人UNA，適用于商業(yè)和消費(fèi)應(yīng)用。

此外，憑借其自主研發(fā)的核心技術(shù)和早期商業(yè)用例訓(xùn)練，優(yōu)必選于2024年開(kāi)發(fā)了一套成熟的工廠(chǎng)環(huán)境箱體搬運(yùn)解決方案，該行相信這最終將實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，用于工廠(chǎng)環(huán)境中的勞動(dòng)力替代。

大和認(rèn)為，隨著其最新人形機(jī)械人功能的不斷進(jìn)化(分揀功能可能是下一個(gè)能力)，它將日益取代人力勞動(dòng)，預(yù)計(jì)公司的人形機(jī)械人出貨量將從2025年預(yù)估的500臺(tái)增加至2027年預(yù)估的超過(guò)10,000臺(tái)。此外，該行預(yù)計(jì)隨著優(yōu)必選大規(guī)模生產(chǎn)使平均售價(jià)(ASP)可能減半，優(yōu)必選人形機(jī)器人的需求將顯著增加，認(rèn)為，2026至2027年期間，隨著成本降低速度超過(guò)平均售價(jià)下降，其人形機(jī)械人的毛利率將擴(kuò)大。

大和表示，優(yōu)必選憑借來(lái)自汽車(chē)原始設(shè)備制造商如吉利汽車(chē)(00175)、比亞迪股份(01211)及東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)的確認(rèn)訂單，處于有利地位。該行預(yù)計(jì)，2026至2027年期間，人形機(jī)械人的收入將對(duì)其總收入貢獻(xiàn)顯著，短期內(nèi)的盈利則由其他產(chǎn)品支撐。

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