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一、市場行情回顧

06月23日，A股三大股指全線上漲。其中，上證指數(shù)收漲0.65%，深證成指收漲0.43%，創(chuàng)業(yè)板指收漲0.39%，全市場超4000只個股上漲。主流寬基指數(shù)中，北證50上漲1.54%，漲幅相對居前。

滬深兩市成交額為11226億元人民幣，相較上個交易日小幅增量。

6月23日，港股主流指數(shù)集體收漲。其中，恒生科技指數(shù)上漲1.05%，漲幅相對居前。

行業(yè)板塊方面，計算機(jī)（2.25%）、國防軍工（1.97%）、煤炭（1.68%）板塊漲幅居前，食品飲料（-0.80%）、家用電器（-0.43%）、鋼鐵（-0.11%）板塊跌幅居前。

二、今日熱點追蹤

國防軍工

消息面上，區(qū)域局勢催化下，資金持續(xù)流向國防領(lǐng)域。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至6月20日，國防ETF最新資金凈流入1.40億元；近5個交易日有4日資金凈流入，合計“吸金”2.44億元。

券商研究方面，太平洋證券指出，近年來，我國國防預(yù)算增幅維持在7%左右，國防支出占GDP的比重不到1.5%，低于世界主要軍事大國的平均水平。中國的國防支出仍有較大增長空間，未來或?qū)㈤L期高于GDP增速。2025年是“十四五”收官之年，行業(yè)有望擺脫近兩年的低迷期，迎來全面復(fù)蘇的景氣拐點。隨著訂單恢復(fù)正常并陸續(xù)釋放，軍工板塊或?qū)⑦M(jìn)入業(yè)績改善與估值提升的“戴維斯雙擊”階段，建議關(guān)注先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)、低空經(jīng)濟(jì)、國產(chǎn)大飛機(jī)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、深海科技等領(lǐng)域中競爭格局好、技術(shù)壁壘高的優(yōu)質(zhì)龍頭公司。

行業(yè)板塊相關(guān)產(chǎn)品：國防ETF（512670）；LOF A （160630），LOF C （012041）

空天軍工LOF A（160643），LOF B（010364），LOF C（024241）

油氣

消息面上，央視新聞報道：伊朗議會國家安全委員會委員庫薩里表示，伊朗議會已得出結(jié)論，認(rèn)為應(yīng)關(guān)閉霍爾木茲海峽，但最終決定權(quán)在伊朗最高國家安全委員會手中?；魻柲酒澓{位于阿曼和伊朗之間，連接了東部的阿曼灣和西部的波斯灣，是海灣地區(qū)石油輸往世界各地的唯一海上通道，全球約三分之一的海運原油貿(mào)易都要途經(jīng)霍爾木茲海峽。

券商研究方面，中信證券研報指出，美國6月21日對伊朗核設(shè)施實施打擊后，中東局勢或難以迅速降溫，伊朗可能采取報復(fù)行動，包括襲擾霍爾木茲海峽等關(guān)鍵航道。歷史數(shù)據(jù)顯示，此類沖突短期將引發(fā)原油等資產(chǎn)的本能反應(yīng)，油價長期仍取決于供需基本面。

行業(yè)板塊相關(guān)產(chǎn)品：油氣ETF（159697）；場外聯(lián)接A（019827），聯(lián)接C（019828），聯(lián)接I（022861）

證券

消息面上，6月20日，就《證券公司分類評價規(guī)定（修訂草案征求意見稿）》公開征求意見，優(yōu)化業(yè)務(wù)發(fā)展加分指標(biāo)，引導(dǎo)經(jīng)營機(jī)構(gòu)聚焦高質(zhì)量發(fā)展，支持中小機(jī)構(gòu)特色化、差異化發(fā)展，突出“打大打惡”導(dǎo)向，強(qiáng)化綜合懲戒，切實加強(qiáng)中小投資者保護(hù)。

券商研究方面，東海證券認(rèn)為，券商分類評價結(jié)果直接影響新業(yè)務(wù)試點資格、機(jī)構(gòu)投資者業(yè)務(wù)合作、信用評級與融資成本，此次業(yè)務(wù)重心的調(diào)整鼓勵中小機(jī)構(gòu)在細(xì)分領(lǐng)域深耕，推動行業(yè)差異化、特色化競爭格局進(jìn)一步深化。資本市場新“國九條”頂層設(shè)計指引明確了培育一流投資銀行的有效性和方向性，活躍資本市場的長邏輯不變，建議把握并購重組、高“含財率”和ROE提升三條邏輯主線，個股建議關(guān)注資本實力雄厚且業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健的大型券商配置機(jī)遇。

行業(yè)板塊相關(guān)產(chǎn)品：證券ETF龍頭（159993）

風(fēng)險提示：以上觀點僅供參考，以上行業(yè)及個股僅供示例，不構(gòu)成實際投資建議，不代表組合持倉。指數(shù)漲跌幅不代表基金漲跌幅?；甬a(chǎn)品存在收益波動風(fēng)險，基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金本金不受損失，不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者購買基金時應(yīng)詳細(xì)閱讀本基金的基金合同和招募說明書等法律文件，了解本基金的具體情況。我國基金運作時間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段?；鹩酗L(fēng)險，投資須謹(jǐn)慎。