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重倉股動態(tài)方面，6月23日晚間，寒武紀(jì)發(fā)布公告，公司于6月23日召開第二屆董事會第三十三次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整回購公司股份價格上限的議案》，同意公司將回購價格上限由不超過人民幣297.77元/股（含）調(diào)整為不超過818.87元/股（含）。截至6月23日收盤，寒武紀(jì)股價為568元/股。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2025年6月24日早盤，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)上行。寒武紀(jì)領(lǐng)漲超6%，敏芯股份、全志科技漲超4%，樂鑫科技、兆易創(chuàng)新等跟漲。

相關(guān)基金方面，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2025年6月23日，泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A(020476)自2024年5月成立以來的收益率已達(dá)45.63%，近一年收益達(dá)34.87%，年化回報達(dá)到39.52%。

最新報告期數(shù)據(jù)顯示，該基金前十大重倉股包括中芯國際、寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)、中微公司、兆易創(chuàng)新、海光信息、紫光國微、華天科技、韋爾股份、芯聯(lián)集成，合計持倉占凈值比達(dá)48.66%。

湘財證券認(rèn)為，Deepseek為代表的AI大模型的破圈，帶動端側(cè)AI算力的需求上行，驅(qū)動高性能以太網(wǎng)交換機(jī)、先進(jìn)存儲產(chǎn)品、GPU及邊緣計算/端側(cè)算力芯片等多種半導(dǎo)體硬件的市場需求穩(wěn)步增長。傳統(tǒng)消費電子領(lǐng)域，智能手機(jī)、PC及IOT板塊弱復(fù)蘇態(tài)勢延續(xù)，疊加國產(chǎn)化替代仍為大勢所趨，具有自主可控能力的半導(dǎo)體企業(yè)有望持續(xù)收益。

興業(yè)證券表示，AI板塊的投資價值在當(dāng)前科技創(chuàng)新密集活躍的背景下尤為凸顯。與此同時，鴻蒙智能體、Agentic AI等創(chuàng)新應(yīng)用集中爆發(fā)，亞馬遜云科技預(yù)計智能體技術(shù)已處于爆發(fā)前夜，華為首批50+鴻蒙智能體即將上線，推動交互方式從指令驅(qū)動轉(zhuǎn)向意圖驅(qū)動。Meta、谷歌等巨頭加速布局ASIC芯片，2025年預(yù)計出貨量超百萬顆，算力成本兩年下降280倍，為AI規(guī)?；渴饎?chuàng)造條件。這些進(jìn)展共同表明，AI技術(shù)已進(jìn)入商業(yè)化落地加速期，從教育硬件到云計算基礎(chǔ)設(shè)施的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長動能，為投資者提供了從技術(shù)突破到業(yè)績兌現(xiàn)的完整價值鏈條。

泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式(A:020476；C:020477)深度布局半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，一鍵共享行業(yè)發(fā)展紅利。