富瑞：快手-W可靈AI加快貨幣化并具多個(gè)競爭優(yōu)勢 評級“買入” 目標(biāo)價(jià)81港元
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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-06-26 18:46
富瑞發(fā)布研報(bào)稱，從快手-W(01024)北京機(jī)構(gòu)投資者會(huì)議所悉，快手旗下可靈AI在數(shù)據(jù)觀測、算力及AI才能上領(lǐng)先;可靈具差異化定價(jià)策略及龐大整體潛在市場(TAM);在多個(gè)推動(dòng)力下，下半年線上市銷收入料同比上升;以及快手在電商上市占擴(kuò)張，且618推廣較對上一年更趨理性;在多個(gè)業(yè)務(wù)層面上利潤率向好。該行對快手予“買入”評級，目標(biāo)價(jià)81港元。
報(bào)告提及，可靈AI加快貨幣化并有多個(gè)競爭優(yōu)勢，具強(qiáng)勁用戶粘性及良好產(chǎn)品體驗(yàn)。在收入組成上，七成收入來自專業(yè)消費(fèi)者的訂閱，三成來自商業(yè)客戶API(應(yīng)用程序接口)需要。地域上而言，七成來自海外市場，三成來自國內(nèi)。該行稱，視頻內(nèi)容生產(chǎn)潛在市場龐大，料全球達(dá)1,200億美元，分散于廣告、戲劇及電影、動(dòng)畫及短視頻?？伸`AI降低視頻生產(chǎn)成本，數(shù)字人解決方案可助廣告客戶及商戶更佳分配資源(如在非旺季)。
來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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