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中金：升亞盛醫(yī)藥-B目標(biāo)價(jià)至88港元 評(píng)級(jí)“跑贏行業(yè)”

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 2.2w閱讀 2025-07-14 10:40

中金發(fā)布研報(bào)稱，考慮到利生妥獲批上市及全球適應(yīng)癥拓展前景，維持亞盛醫(yī)藥-B(06855)跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)，根據(jù)DCF模型，上調(diào)目標(biāo)價(jià)27.5%至88港幣，較當(dāng)前股價(jià)有15.3%的上行空間。7月10日，公司公告自主研發(fā)的新型Bcl-2選擇性抑制劑利生妥(利沙托克拉，APG-2575)獲中國(guó)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局附條件批準(zhǔn)上市，用于既往經(jīng)過(guò)至少包含布魯頓酪氨酸激酶(BTK)抑制劑在內(nèi)的一種系統(tǒng)治療的成人慢性淋巴細(xì)胞白血病/小淋巴細(xì)胞淋巴瘤(CLL/SLL)患者。

中金主要觀點(diǎn)如下：

利生妥成為中國(guó)首個(gè)上市用于治療CLL/SLL的Bcl-2抑制劑，也是全球第二個(gè)上市的Bcl-2抑制劑

Bcl-2靶點(diǎn)成藥性難度較大，難以設(shè)計(jì)小分子去抑制其蛋白-蛋白相互作用機(jī)制。根據(jù)公司公告，此前，中國(guó)尚未有Bcl-2抑制劑獲批用于治療CLL/SLL，全球也僅艾伯維的維奈克拉獲批上市。該行認(rèn)為利生妥的獲批上市有望為國(guó)內(nèi)CLL/SLL后線患者帶來(lái)新的治療選擇，建議關(guān)注后續(xù)商業(yè)化為公司業(yè)績(jī)帶來(lái)的增量。

利生妥臨床價(jià)值已獲國(guó)內(nèi)指南認(rèn)可

根據(jù)公司公告，本次利生妥獲批上市基于一項(xiàng)治療復(fù)發(fā)或難治性CLL/SLL的關(guān)鍵注冊(cè)II期臨床研究(APG2575CC201)結(jié)果，對(duì)于BTK抑制劑和/或免疫化療治療失敗的病人，利生妥總緩解率(ORR)達(dá)到預(yù)設(shè)的研究終點(diǎn)，同時(shí)安全性良好，研究中未發(fā)生腫瘤溶解綜合征(TLS)副作用，血液學(xué)毒性發(fā)生率低且程度可控，非血液學(xué)毒性發(fā)生率低且多為1-2級(jí)。此前2025年4月，利生妥已經(jīng)正式被納入《CSCO淋巴瘤診療指南2025》。

適應(yīng)癥有望進(jìn)一步拓展，關(guān)注后續(xù)全球臨床推進(jìn)情況

目前，亞盛醫(yī)藥還在開(kāi)展利生妥四項(xiàng)全球注冊(cè)III期臨床研究，分別為獲美國(guó)FDA許可的治療經(jīng)治CLL/SLL患者的GLORA研究;治療初治CLL/SLL患者的GLORA-2研究;治療新診斷老年或體弱急性髓系白血病(AML)的GLORA-3研究;以及治療新診斷中高危骨髓增生異常綜合征(MDS)患者的GLORA-4研究。該行認(rèn)為利生妥有望探索血液瘤領(lǐng)域更廣闊的空間。

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