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方正證券發(fā)布研報稱，1月24日，亞盛醫(yī)藥-B(06855)成功登錄納斯達克上市，此次公司登錄美股募資約1.26億美元，進一步打通了美國融資渠道，獲得了新的資金支持，為后續(xù)產(chǎn)品發(fā)展提供了更多資源和確定性，有望加速奧雷巴替尼的全球商業(yè)化進展以及其他管線的研發(fā)進度。預計公司FY24-26營收分別為9.08/5.96/26.30億元，分別同比增長303.62%，-34.45%，341.68%，對應FY24-26的歸母凈利潤為-2.73/-6.57/11.94億元，分別同比增長70.56%，-141.17%，281.68%，維持“強烈推薦”評級。

方正證券主要觀點如下：

事件：亞盛醫(yī)藥于2025年1月24日在美國納斯達克正式上市，股票代碼為AAPG。公司此次上市發(fā)行價為17.25美元/股，發(fā)行732.5萬股，共募資1.26億美元。

亞盛醫(yī)藥的成功上市，說明其在全球醫(yī)藥領域的創(chuàng)新能力和市場潛力得到了國際資本市場的認可。

公司定位全球化發(fā)展，專注于設計和研發(fā)具有“First-in-Class”或“Best-in-Class”潛力的原創(chuàng)新藥，以滿足全球患者未滿足的醫(yī)療需求。目前公司擁有自主研發(fā)的蛋白-蛋白相互作用靶向藥物設計的高壁壘技術平臺，在細胞凋亡通路新藥開發(fā)如Bcl-2、IAP和MDM2-p53等領域處于全球前沿。

亞盛醫(yī)藥的核心品種耐立克已在中國獲批上市，是具備BIC潛力的中國原創(chuàng)新藥。其臨床進展連續(xù)七年入選ASH年會口頭報告。此外，公司推進的多項臨床進展在2024年的多個國際學術會議上獲得了展示，包括美國臨床腫瘤學會(ASCO)年會、歐洲血液學協(xié)會年會(EHA2024)、美國癌癥研究協(xié)會年會(AACR)等。公司共有4個在研新藥獲得16項FDA和1項歐盟孤兒藥資格認定，2項FDA快速通道資格以及2項FDA兒童罕見病資格認證。

2024年6月，亞盛醫(yī)藥與武田制藥就耐立克簽署了一項總價達13億美元的獨家選擇權協(xié)議，武田制藥將獲得耐立克在全球(中國地區(qū)除外)的開發(fā)及商業(yè)化權利許可。此外，武田制藥還以7500萬美元投資亞盛醫(yī)藥，獲得了亞盛醫(yī)藥7.73%的股份，成為亞盛醫(yī)藥創(chuàng)始人團隊后的第二大股東。

這一舉措將有助于亞盛醫(yī)藥進一步拓寬融資渠道，增強資金實力，為未來的研究與開發(fā)、市場擴張和商業(yè)化活動提供更多的資金支持。

此次公司登錄美股募資約1.26億美元，進一步打通了美國融資渠道，獲得了新的資金支持，為后續(xù)產(chǎn)品發(fā)展提供了更多資源和確定性，有望加速奧雷巴替尼的全球商業(yè)化進展以及其他管線的研發(fā)進度。

在海外，耐立克^?治療CML預計2025年完成美國注冊III期臨床POLARIS-2入組，2026年在美國遞交新藥上市申請，最快可在2026-2027年獲批上市。APG-2575是全球第2個、中國首個進入關鍵注冊臨床的Bcl-2選擇性抑制劑，憑借BIC潛力，有望實現(xiàn)對艾伯維Venetoclax的反超，具備海外大額BD的潛質。APG-2575治療R/RCLL/SLL預計2025年上市，1.5線治療CLL最快在2027-2028年在美國上市;一線治療AML以及一線治療MDS預計在2028年國內(nèi)上市，一線治療MDS預計在2028-2029年美國上市，預計總計銷售峰值可達93.09億元人民幣。

風險提示：

臨床結果不及預期風險，產(chǎn)品銷售不及預期風險，里程碑收入不及預期，行業(yè)政策變化風險，其他系統(tǒng)性風險等。