廣發(fā)證券(01776.HK)發(fā)布公告,宣布其子公司廣發(fā)證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”)已成功獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2024〕1258號(hào)文注冊(cè),批準(zhǔn)其公開發(fā)行不超過人民幣200億元(含)的次級(jí)公司債券。
根據(jù)《廣發(fā)證券股份有限公司2025年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行次級(jí)債券(第三期)發(fā)行公告》,此次公開發(fā)行的第三期次級(jí)債券(以下簡(jiǎn)稱“本期債券”)的發(fā)行規(guī)模不超過30億元(含),每張發(fā)行價(jià)格為100元。本期債券采取網(wǎng)下面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售的方式發(fā)行。
本期債券的發(fā)行時(shí)間為2025年7月17日至2025年7月18日,期限為3年。最終,本期債券的發(fā)行規(guī)模為14億元,票面利率確定為1.85%,認(rèn)購倍數(shù)為1.97倍。
值得注意的是,發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股比例超過5%的股東以及其他關(guān)聯(lián)方并未參與本期債券的認(rèn)購。然而,承銷商招商證券股份有限公司的關(guān)聯(lián)方興業(yè)基金管理有限公司參與了本期債券的認(rèn)購,并最終獲配1億元,該認(rèn)購過程報(bào)價(jià)公允且程序合規(guī)。
本期債券所募集的資金將全部用于償還公司債券“22廣發(fā)04”及“22廣發(fā)10”。
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