里昂發(fā)布研報稱,海爾智家(06690,600690.SH)次季的美國零售家電銷售降幅較首季小,相信這個市場的最終需求已經開始穩(wěn)定,維持對其“跑贏大市”評級,考慮到近期的并購影響,將其港股目標價由27港元上調至30港元,并將A股目標價由29元人民幣升至32元人民幣。
該行稱,考慮到關稅不確定的情況下,美國或會持續(xù)進口家電,預計海爾智家的本地生產GE品牌將在六個月內,隨著庫存正常化而獲得市場份額。 另外,美國金屬關稅有助于收窄海爾智家本地工廠的效率劣勢,而公司擴大美國產能應可長期受惠需求回升。該行預計海爾智家第二季的收入將同比增長7%,主要受惠于10%的國內增長和4%的海外增長,又相信由于政府補貼影響減弱,集團在下半年將面臨更多挑戰(zhàn),將集團2025至27年度的凈利潤預測上調8%至10%。
來源:智通財經網
相關標簽:
智通財經重要提示:本文僅代表作者個人觀點,并不代表樂居財經立場。 本文著作權,歸樂居財經所有。未經允許,任何單位或個人不得在任何公開傳播平臺上使用本文內容;經允許進行轉載或引用時,請注明來源。聯(lián)系請發(fā)郵件至ljcj@leju.com,或點擊【聯(lián)系客服】
樂居財經APP
?2017-2025 北京怡生樂居財經文化傳媒有限公司 北京市朝陽區(qū)西大望路甲22號院1號樓1層101內3層S3-01房間756號 100016
京ICP備2021030296號-2京公網安備 11010502047973號