里昂：升海爾智家目標(biāo)價至30港元 評級“跑贏大市”
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-07-25 15:24
里昂發(fā)布研報稱，海爾智家(06690,600690.SH)次季的美國零售家電銷售降幅較首季小，相信這個市場的最終需求已經(jīng)開始穩(wěn)定，維持對其“跑贏大市”評級，考慮到近期的并購影響，將其港股目標(biāo)價由27港元上調(diào)至30港元，并將A股目標(biāo)價由29元人民幣升至32元人民幣。
該行稱，考慮到關(guān)稅不確定的情況下，美國或會持續(xù)進口家電，預(yù)計海爾智家的本地生產(chǎn)GE品牌將在六個月內(nèi)，隨著庫存正常化而獲得市場份額。 另外，美國金屬關(guān)稅有助于收窄海爾智家本地工廠的效率劣勢，而公司擴大美國產(chǎn)能應(yīng)可長期受惠需求回升。該行預(yù)計海爾智家第二季的收入將同比增長7%，主要受惠于10%的國內(nèi)增長和4%的海外增長，又相信由于政府補貼影響減弱，集團在下半年將面臨更多挑戰(zhàn)，將集團2025至27年度的凈利潤預(yù)測上調(diào)8%至10%。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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