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Wind數(shù)據(jù)顯示，7月31日早盤(pán)，CPO概念股持續(xù)上行，劍橋科技漲停，中際旭創(chuàng)、新易盛股價(jià)再創(chuàng)歷史新高，聯(lián)特科技、羅博特科、銳捷網(wǎng)絡(luò)等跟漲。

消息面上，華泰證券統(tǒng)計(jì)指出，2Q25通信板塊由低配轉(zhuǎn)超配，超配比例為0.39%；光模塊、海風(fēng)等板塊獲增持?？春?025年通信行業(yè)AI算力鏈、核心資產(chǎn)價(jià)值重估、新質(zhì)生產(chǎn)力及自主可控賽道。

相關(guān)ETF方面，2025年7月31日，電信ETF(159507)一度漲超2%，盤(pán)中價(jià)格創(chuàng)歷史新高！成份股鼎通科技漲超10%，長(zhǎng)飛光纖、劍橋科技漲停；云計(jì)算50ETF(159527)漲超2%，前一日獲資金凈流入，年初至今份額已漲超110%，備受市場(chǎng)關(guān)注！成份股易點(diǎn)天下、用友網(wǎng)絡(luò)、中際旭創(chuàng)等漲幅居前。

華龍證券稱(chēng)，大模型興起和生成式人工智能應(yīng)用顯著提升，帶動(dòng)人工智能服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大和高速光模塊需求快速增長(zhǎng)。根據(jù)Lightcounting預(yù)測(cè)，2025年800G以太網(wǎng)光模塊市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)400G，隨著高速光模塊的快速導(dǎo)入，預(yù)計(jì)2029年800G和1.6T光模塊的整體市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)160億美元。

東莞證券表示，海內(nèi)外科技巨頭AI商業(yè)化進(jìn)程加快，資本開(kāi)支增速維持高位，近期AI擴(kuò)散規(guī)則取消后，主權(quán)AI需求加速釋放，為算力基建提供有力支撐。目前GB200NVL72出貨節(jié)奏加快，臺(tái)系ODM廠月度營(yíng)收高增，后續(xù)出貨動(dòng)能充足。作為AI服務(wù)器的關(guān)鍵零部件PCB有望迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升，特別是HDI具備高密度互聯(lián)、高頻高速、高可靠性穩(wěn)定性、散熱性能好等優(yōu)勢(shì)，需求有望井噴，目前多家陸系廠商加快相關(guān)產(chǎn)品布局。

相關(guān)ETF：

1、電信ETF(159507)：緊密跟蹤國(guó)證通信指數(shù)，選取滬深北交易所通信產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司，用以反映中國(guó)證券市場(chǎng)上通信行業(yè)證券價(jià)格變動(dòng)的趨勢(shì)。場(chǎng)外聯(lián)接(A：019236；C：019237)。

2、云計(jì)算50ETF(159527)：緊密跟蹤中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)，選取50只業(yè)務(wù)涉及提供云計(jì)算服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)以及上述服務(wù)相關(guān)硬件設(shè)備的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。場(chǎng)外聯(lián)接(A類(lèi)：021397；C類(lèi)：021398)。