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8月5日早盤，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)航天等板塊活躍。衛(wèi)星ETF（159206）早盤快速走高，截至9：50，漲1.52%，成分股航天智裝漲停，佳緣科技、七一二、華力創(chuàng)通、亞光科技、中科星圖等跟漲。

消息面上，8月4日18時21分，我國在海南商業(yè)航天發(fā)射場使用長征十二號運載火箭，成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌07組衛(wèi)星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿成功。

一周前，7月27日、7月30日，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌05、06組星相繼發(fā)射，創(chuàng)下3天最短發(fā)射間隔記錄，高密度組網(wǎng)快速推進。

8月4日，海南印發(fā)《海南省加快構(gòu)建具有特色和優(yōu)勢現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系三年行動方案(2025-2027年)》，其中提出，加快培育商業(yè)航天全產(chǎn)業(yè)鏈。著力培育文昌國際航天城航天產(chǎn)業(yè)集群，建設(shè)航天重大科創(chuàng)基地，壯大火箭鏈、衛(wèi)星鏈、數(shù)據(jù)鏈。推動商業(yè)航天發(fā)射場核心能力提升，加快商業(yè)航天發(fā)射場二期和配套設(shè)施建設(shè)。推進衛(wèi)星超級工廠建設(shè)，開工建設(shè)衛(wèi)星部組件制造中心、火箭大部段制造中心等項目，積極引進商業(yè)航天企業(yè)布局總裝總測能力，推動星、箭、場一體化發(fā)展。發(fā)揮行業(yè)龍頭帶動作用，依托海南衛(wèi)星數(shù)據(jù)與應(yīng)用研究中心、海南省航天技術(shù)創(chuàng)新中心等創(chuàng)新載體和平臺開展技術(shù)攻關(guān)、成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用等。到2027年，文昌國際航天城航天產(chǎn)業(yè)集群營業(yè)收入達(dá)到100億元。

當(dāng)前，商業(yè)航天政策面迎催化，產(chǎn)業(yè)層面迎拐點。下半年可回收火箭試驗或?qū)⒚芗M行，火箭端成本降低將大幅助力衛(wèi)星發(fā)展；同時，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)進入常態(tài)化發(fā)射，實現(xiàn)通信容量增大，時延降低，同時有望看到手機寬帶直連衛(wèi)星與低軌衛(wèi)星網(wǎng)聯(lián)智能駕駛系統(tǒng)的相關(guān)應(yīng)用快速落地。

一方面在國際緊張局勢下，全球軍貿(mào)行業(yè)迎來新一輪增長期，商業(yè)航天具備軍工行業(yè)的β屬性。另一方面，軍事航天等新質(zhì)新域作戰(zhàn)力量發(fā)展前景廣闊，與此同時，衛(wèi)星通信需求市場廣闊（參考星鏈消費者/行業(yè)/政府領(lǐng)域需求旺盛，全球用戶數(shù)突破600萬），手機、汽車直連衛(wèi)星支持遠(yuǎn)期需求擴張。在本輪軍工行情中，衛(wèi)星板塊相對滯漲，更有望走出α行情，投資機會值得關(guān)注。

衛(wèi)星通信是6G通信的技術(shù)基礎(chǔ)底座，同時也為無人駕駛、低空經(jīng)濟、物聯(lián)網(wǎng)等提供必要的基礎(chǔ)支持。衛(wèi)星ETF（159206）跟蹤國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)指數(shù)，是市場首支衛(wèi)星ETF，65%的權(quán)重聚焦衛(wèi)星制造，衛(wèi)星業(yè)務(wù)純度高。場外聯(lián)接基金A類：024194C類：024195

注：衛(wèi)星ETF（159206）成立日期為2025/3/6，早于同類產(chǎn)品，衛(wèi)星ETF同類指追蹤國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)指數(shù)的所有ETF基金。

基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。本文所包含的分析基于各種假設(shè)，不同假設(shè)可能導(dǎo)致分析結(jié)果出現(xiàn)重大不同。在任何情況下，本文中的信息或所表述的意見并不構(gòu)成對任何人的投資建議。