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消息面上，全球模型三極爭霸：OpenAI開源GPT-OSS-120B模型，性能比肩o4-mini并支持端側(cè)部署，倒逼國產(chǎn)模型加速迭代;Anthropic強(qiáng)化Claude 4.1編程能力SWE-bench測試達(dá)74.5%鞏固企業(yè)級市場壁壘;Google Genie 3實(shí)現(xiàn)720p實(shí)時3D交互世界生成，重塑游戲開發(fā)與自動駕駛訓(xùn)練范式。

與此同時，國內(nèi)應(yīng)用層爆發(fā)在即，全球Altoken調(diào)用量年增20倍，2B訂單加速落地，亞信科技上半年AI收入同比增長76倍阿里、Kimi模型躋身全球第一梯隊，萬興科技憑借多模態(tài)出海戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)收入翻倍，博思軟件以財政電子憑證SAAS占據(jù)政策紅利高地。

截至2025年8月7日 09:33，中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(930851)上漲0.91%，成分股用友網(wǎng)絡(luò)(600588)上漲6.47%，萬達(dá)信息(300168)上漲4.55%，太極股份(002368)上漲3.53%，萬興科技(300624)上漲3.45%，泛微網(wǎng)絡(luò)(603039)上漲2.64%。大數(shù)據(jù)ETF(159739)上漲0.70%，最新價報1.29元。

華泰證券指出，類比于新能源汽車行業(yè)早期銷量快速提升時鋰電設(shè)備板塊蓬勃發(fā)展，數(shù)據(jù)中心設(shè)備環(huán)節(jié)有望受益于AI、迎來黃金期。AI 的快速發(fā)展，大模型訓(xùn)練、智能應(yīng)用等對算力的需求呈指數(shù)級增長，如ChatGPT、DeepSeek等應(yīng)用的出現(xiàn)，讓市場對算力的需求大增。數(shù)據(jù)中心作為算力的承載基礎(chǔ)，為滿足需求，云廠商、科技企業(yè)等紛紛加大數(shù)據(jù)中心建設(shè)投入，直接帶動了IT設(shè)備、供配電設(shè)備、溫控設(shè)備等數(shù)據(jù)中心設(shè)備的需求。

大數(shù)據(jù)ETF緊密跟蹤中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)，中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)選取50只業(yè)務(wù)涉及提供云計算服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)以及上述服務(wù)相關(guān)硬件設(shè)備的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映云計算與大數(shù)據(jù)主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2025年7月31日，中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(930851)前十大權(quán)重股分別為中際旭創(chuàng)(300308)、科大訊飛(002230)、新易盛(300502)、金山辦公(688111)、中科曙光(603019)、浪潮信息(000977)、恒生電子(600570)、紫光股份(000938)、潤和軟件(300339)、拓維信息(002261)，前十大權(quán)重股合計占比53.85%。

大數(shù)據(jù)ETF(159739)，場外聯(lián)接A：021090；聯(lián)接C：021091；聯(lián)接I：022882。