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高盛：降小米集團(tuán)-W目標(biāo)價(jià)至65港元 次季業(yè)績(jī)大致符預(yù)期

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 1.3w閱讀 2025-08-20 13:54

高盛發(fā)布研報(bào)稱，小米集團(tuán)-W(01810)第二季業(yè)績(jī)基本符合該行預(yù)期。收入同比增長(zhǎng)30%，其中人工智能物聯(lián)網(wǎng)AIoT表現(xiàn)強(qiáng)勁，同比增長(zhǎng)45%，超出該行和市場(chǎng)預(yù)測(cè)分別2%及8%。電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售抵消了智能手機(jī)銷(xiāo)量疲軟，而調(diào)整后凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)75%，超出該行和市場(chǎng)預(yù)測(cè)7%至13%。該行保持小米2025至27年收入預(yù)測(cè)基本不變，但因研發(fā)投資和所得稅增加，將經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)下調(diào)1%至4%。因此目標(biāo)價(jià)由69港元下調(diào)至65港元，評(píng)級(jí)“買(mǎi)入”。

過(guò)去三個(gè)月，小米股價(jià)表現(xiàn)與指數(shù)基本走勢(shì)一致，年內(nèi)至今則仍累升54%，該行認(rèn)為是由于智能手機(jī)收入/毛利率預(yù)估被下調(diào)，該行自2025年初以來(lái)對(duì)小米預(yù)測(cè)一直低于市場(chǎng);對(duì)下半年AIoT銷(xiāo)售增長(zhǎng)放緩的擔(dān)憂，因中國(guó)國(guó)家補(bǔ)貼計(jì)劃的增量效益減弱;自7月以來(lái)電動(dòng)車(chē)制造產(chǎn)能提升相對(duì)緩慢，盡管8月交付量略有上升;經(jīng)過(guò)過(guò)去兩年連續(xù)超預(yù)期并上調(diào)周期后，收入/每股盈利預(yù)測(cè)上調(diào)幅度溫和。

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