大和：升藥明生物目標(biāo)價(jià)至35.5港元 RDM各環(huán)節(jié)強(qiáng)勁增長(zhǎng)
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2025-08-21 14:50
大和發(fā)布研報(bào)稱，藥明生物(02269)2025年上半年業(yè)績(jī)符合預(yù)期，收入、毛利率及積壓訂單均實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，研發(fā)-開(kāi)發(fā)-生產(chǎn)(RDM)各環(huán)節(jié)在2025年下半年能見(jiàn)度高，毛利率預(yù)計(jì)持續(xù)改善，該行重申“買入”評(píng)級(jí)。針對(duì)2025至2027年預(yù)測(cè)，將毛利率預(yù)測(cè)上調(diào)1.5至1.6個(gè)百分點(diǎn)，并將銷售及管理費(fèi)用預(yù)測(cè)下調(diào)7%，以反映2025年上半年最新趨勢(shì)。因此，將2025至2027年每股盈利預(yù)測(cè)上調(diào)3%至10%，目標(biāo)價(jià)由30港元上調(diào)至35.5港元。
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