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浙商證券發(fā)布研報稱，2024年中國內(nèi)地餐飲市場規(guī)模達55000+億元，2020-2024年CAGR約9%，其中中式餐飲為市場主力，2024年中餐市場規(guī)模為36000+億元，弗若斯特沙利文預(yù)計至2028年將增長至53000+億元，2025-2027年年均增速有望維持在10%左右。中餐連鎖發(fā)展進入“百店+”新周期，2024年百店以上品牌門店數(shù)同比增速顯營，其中501-1000家區(qū)間品牌增速近94%，以老鄉(xiāng)雞、小菜園、鄉(xiāng)村基為代表的快正餐品牌護張節(jié)奏明顯快于中高端正餐，頭部品牌進入“快+穩(wěn)”結(jié)構(gòu)性擴張階段。

浙商證券主要觀點如下：

行業(yè)規(guī)模

2024年中國內(nèi)地餐飲市場規(guī)模達55000+億元，2020-2024年CAGR約9%，其中中式餐飲為市場主力，2024年中餐市場規(guī)模為36000+億元，弗若斯特沙利文預(yù)計至2028年將增長至53000+億元，2025-2027年年均增速有望維持在10%左右。消費理性化推動“剛性+高頻”餐飲需求釋放，城市化率提升與人均收入增長為行業(yè)莫定堅實需求基礎(chǔ)。

大眾便民中餐作為中餐主力賽道，占比約九成，市場規(guī)模36000+億元，2018-2023年CAGR約4%，客單價集中在50-100元區(qū)間。

中餐行業(yè)雖具龐大基盤與增長潛力，但長期受制于“標(biāo)準(zhǔn)化難”與“連鎖化+客單價矛盾”兩大核心困境。如今，行業(yè)正通過中央廚房、炒菜機器人等方式突破出品瓶頸，同時借助冷鏈物流與數(shù)字化系統(tǒng)提高門店復(fù)制效率與運營切性，推動大眾中餐加速走入“能復(fù)制一能規(guī)?；钡倪B鎖發(fā)展新階段。

分品牌競爭格局

趨勢視角：中餐連鎖發(fā)展進入“百店+”新周期，2024年百店以上品牌門店數(shù)同比增速顯營，其中501-1000家區(qū)間品牌增速近94%，以老鄉(xiāng)雞、小菜園、鄉(xiāng)村基為代表的快正餐品牌護張節(jié)奏明顯快于中高端正餐，頭部品牌進入“快+穩(wěn)”結(jié)構(gòu)性擴張階段。同時，下沉市場成為結(jié)構(gòu)性增量高地，老鄉(xiāng)雞、小菜園三線及以下城市門店占比均超30%

集中度視角：行業(yè)集中度仍處低位，區(qū)域強者持征明顯，頭部品牌如者鄉(xiāng)雞、小菜園、綠茶、西貝等多集中于華東、西南等重點區(qū)域，呈現(xiàn)“區(qū)域深耕+全國擴張”的路徑分化。當(dāng)前頭部品牌大多尚未跨越區(qū)域邊界，千店級品牌仍屬少數(shù)，全國性品牌稀缺，品牌壁壘構(gòu)建初步顯現(xiàn)但集中趨勢仍處于早期階段。

未來展望

未來空間：當(dāng)前中式餐飲連鎖化率僅23.2%，遠(yuǎn)低于美國(59.29%6)與日本(52.3%6)，標(biāo)準(zhǔn)化與數(shù)字化進程持續(xù)推進，預(yù)計將加速連鎖滲透率提升。百元以下大眾中餐市場具備剛需屬性，2018年以來客單價50-100元的大眾便民中餐市場占比超60%，行業(yè)規(guī)模30000+億元，弗若斯特沙利文預(yù)計2024-2028年CAGR達8.9%，成為連鎖品牌主戰(zhàn)場。

國內(nèi)供給密度趨飽和，行業(yè)競爭轉(zhuǎn)向存量博弈，出海有望成為品牌第二增長曲線。2020-2027年國際中餐市場碩計將從2330億美元增長至4452億美元，東南亞與歐美成為擴張主陣地。中餐品牌憑借文化認(rèn)同與標(biāo)準(zhǔn)化能力，具備走向全球的長期成長潛力。

風(fēng)險提示

食品安全風(fēng)險；宏觀經(jīng)濟下行風(fēng)險；數(shù)據(jù)統(tǒng)計風(fēng)險。