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九三閱兵進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，A股“閱兵?！毙星轭A(yù)期拉滿，關(guān)注國(guó)防軍工或正當(dāng)時(shí)！

有券商統(tǒng)計(jì)歷史數(shù)據(jù)顯示，重大閱兵前后，國(guó)防軍工板塊通常跑贏大盤：

2015年大閱兵：中證軍工指數(shù)在7-8月的最大漲幅達(dá)47%。

2019年大閱兵：中證軍工指數(shù)在8-9月的最大漲幅有16%。

2025年閱兵年，國(guó)防軍工板塊預(yù)熱行情充分演繹。代碼有“八一”的國(guó)防軍工ETF（512810）標(biāo)的指數(shù)中證軍工近9周中有8周上漲，年初以來累漲近20%！

進(jìn)入8月，國(guó)防軍工ETF（512810）更是刷新多項(xiàng)歷史紀(jì)錄：

8月以來，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格多次刷新逾3年半新高。

8月4日-8月8日單周成交額創(chuàng)歷史天量。

8月6日，融資余額創(chuàng)歷史新高。

8月6日，基金規(guī)模歷史首次突破10億元大關(guān)。

圖：國(guó)防軍工ETF（512810）標(biāo)的指數(shù)年初以來日k走勢(shì)（2025.1.1-8.21）

圖片來源：Wind

國(guó)防軍工ETF（512810）被動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù)，該指數(shù)基日為2004.12.31，發(fā)布于2013.12.26，2020-2024年分年度歷史收益分別為：67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%、8.20%。指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整，其回測(cè)歷史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。

【如何看待國(guó)防軍工短期震蕩？】

近日來，隨著閱兵臨近，國(guó)防軍工板塊整體趨勢(shì)向上，但波動(dòng)卻有所放大。

究其緣由，一方面，前期大漲后，部分資金或有借勢(shì)獲利了結(jié)傾向，可能造成近期波動(dòng)加大；另一方面，7月下旬以來杠桿資金大舉涌入或進(jìn)一步放大板塊波動(dòng)性。此外，當(dāng)前正值中報(bào)密集披露季，業(yè)績(jī)擾動(dòng)也有影響。

如何應(yīng)對(duì)？中航證券認(rèn)為，熱點(diǎn)板塊如有回調(diào)依然應(yīng)保持關(guān)注，同時(shí)滯漲標(biāo)的機(jī)會(huì)或也將逐步出現(xiàn)。

實(shí)際上，從市場(chǎng)關(guān)注度來看，國(guó)防軍工ETF（512810）震蕩區(qū)間人氣絲毫不減，截至8月21日，成交額連續(xù)8日維持1億元上方。

【保持在場(chǎng)！國(guó)防軍工還有多重爆點(diǎn)】

展望后市，國(guó)防軍工黃金賽道還有多重爆點(diǎn)！

有機(jī)構(gòu)指出，A股國(guó)防軍工板塊將迎來“政策催化+軍貿(mào)爆發(fā)+AI賦能”的三重驅(qū)動(dòng)。尤其是九三閱兵、全球軍貿(mào)訂單井噴及AI軍事應(yīng)用的加速落地，共同構(gòu)成了國(guó)防軍工板塊的核心投資主線。

短期而言，隨著閱兵進(jìn)入倒計(jì)時(shí)階段，國(guó)防軍工板塊熱度有望再次飆升。根據(jù)8月20日閱兵重磅發(fā)布會(huì)介紹，屆時(shí)最新裝備、國(guó)之重器將重磅登場(chǎng)。利好催化包括不限于：

1、以新型四代裝備為主體，比如新型坦克、艦載機(jī)、殲擊機(jī)等，按作戰(zhàn)模塊進(jìn)行編組。

2、遴選陸上、海上、空中系列無人智能和反無人裝備以及網(wǎng)電作戰(zhàn)等新型力量參閱，比如：新型無人機(jī)定向等武器、電子干擾系統(tǒng)等。

3、集中亮相一批高超聲速、防空反導(dǎo)、戰(zhàn)略導(dǎo)彈等先進(jìn)裝備。

4、閱兵空中梯隊(duì)基本涵蓋現(xiàn)役主戰(zhàn)機(jī)型，且很多是首次公開亮相。

中期來看，“十四五”規(guī)劃收官與“十五五”布局形成景氣共振。當(dāng)前，“十四五”規(guī)劃進(jìn)入攻堅(jiān)階段，“十五五”規(guī)劃編制工作已啟動(dòng)，將于2026年實(shí)施，這有望對(duì)軍工行業(yè)形成景氣共振。據(jù)中信建投證券數(shù)據(jù)，國(guó)防軍工板塊2024年、2025年一季度合同負(fù)債分別同比增長(zhǎng)1.19%、15.41%，存貨分別同比增長(zhǎng)3.74%、13.29%，反映出板塊公司整體訂單明顯好轉(zhuǎn)并積極組織生產(chǎn)備貨。

長(zhǎng)期來看，國(guó)防軍工的投資邏輯堅(jiān)實(shí)且清晰。行業(yè)的核心驅(qū)動(dòng)力或源于“建設(shè)世界一流軍隊(duì)”這一戰(zhàn)略定性，這構(gòu)成2027、2035、2050年三階段目標(biāo)的底層邏輯，標(biāo)志著國(guó)防軍工又一個(gè)黃金時(shí)代的序幕開啟。此外，新域新質(zhì)領(lǐng)域有望為傳統(tǒng)國(guó)防軍工行業(yè)帶來市場(chǎng)增量及估值空間的大幅提升。

【投軍工，選“八一”】代碼有“八一”的國(guó)防軍工ETF（512810）兼顧傳統(tǒng)主戰(zhàn)力量與新域新質(zhì)力量，覆蓋『商業(yè)航天 + 低空經(jīng)濟(jì) + 大飛機(jī) + 深?？萍?nbsp;+ 軍用AI + 可控核聚變』等諸多熱門題材，同時(shí)是融資融券標(biāo)的+互聯(lián)互通標(biāo)的，是一鍵投資國(guó)防軍工核心資產(chǎn)的高效工具。

數(shù)據(jù)來源于滬深交易所、公開資料等。

風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)防軍工ETF被動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù)，該指數(shù)基日為2004.12.31，發(fā)布于2013.12.26。以上個(gè)股均為標(biāo)的指數(shù)成份股，僅作展示，個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動(dòng)向?；鸸芾砣嗽u(píng)估的本基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R3-中風(fēng)險(xiǎn)，適宜平衡型（C3）及以上投資者，適當(dāng)性匹配意見請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議，亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證，基金投資須謹(jǐn)慎。