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寒武紀(jì)被指收入指引不及預(yù)期?科創(chuàng)芯片ETF指數(shù)(588920)關(guān)注回調(diào)機會!

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  有連云 9972閱讀 2025-08-29 11:44

寒武紀(jì)公告給全年50-70億的收入指引后,今日盤中回調(diào)近7%。但上周末高盛那篇比較出名的給寒武紀(jì)1800目標(biāo)價的那篇,給的25年營收預(yù)測就是即60多億!

機構(gòu)指出,國產(chǎn)算力“DeepSeek時刻”到來,攻城略地正當(dāng)時。重視三點:①國家支持科技自立的決心不會變②大廠對供應(yīng)鏈安全的訴求不會變③全產(chǎn)業(yè)鏈努力推動技術(shù)迭代的步伐不會變,面對英偉達(dá)升級款A(yù)I芯片,國內(nèi)頭部企業(yè)有望加速迭代突破海外封鎖。結(jié)合發(fā)布時間表,DS主要對應(yīng)華為昇騰920和寒武紀(jì)690兩款芯片,表明這兩家已穩(wěn)穩(wěn)站在國內(nèi)AI芯片競爭格局的第一梯隊位置。

此外除了關(guān)注GPU/ASIC芯片以外,對應(yīng)的國產(chǎn)芯片供應(yīng)商(銅箔CPOPCB電子布等)和下游AI應(yīng)用有望從中受益。DS完成一次完整編程任務(wù)的成本約為專有系統(tǒng)的六十分之一,凸顯其“性能-成本”優(yōu)勢,下游企業(yè)有望受益。

算力軍備競賽下沒有任何一家企業(yè)愿意落下,國產(chǎn)GPU需求空間剛剛開始。

買芯片:

·科創(chuàng)芯片ETF指數(shù)·588920:GPU芯片(寒武紀(jì)+海光)+ASIC芯片(芯原股份)+晶圓代工(中芯國際+華虹半導(dǎo)體)

·半導(dǎo)體ETF·159813:GPU芯片(寒武紀(jì)+海光)+晶圓代工(中芯國際)+半導(dǎo)體設(shè)備(北方華創(chuàng))

買芯片供應(yīng)鏈+下游AI軟件

·大數(shù)據(jù)ETF·159739,CPO+數(shù)據(jù)中心+AI軟件

·電信ETF基金·560690,CPO+數(shù)據(jù)中心+AI軟件

來源:有連云

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