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建銀國際：升中興通訊目標價至40港元 看好政企需求

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 1.6w閱讀 2025-09-03 18:56

建銀國際發(fā)布研報稱，中興通訊(00763)中期業(yè)績表現(xiàn)強勁，收入增長15%，主要來自政企業(yè)務(wù)需求向好，以及消費者業(yè)務(wù)的推動，期內(nèi)分部收入分別增長110%及8%。但次季毛利率同比收窄8.1個百分點至30.9%，該行預(yù)期，利潤率受壓是由于政企業(yè)務(wù)中利潤貢獻較低的服務(wù)器銷售占比上升及AI服務(wù)器出貨比例增加所致。建銀國際維持對中興通訊跑贏大市評級，目標價從33港元升至40港元。

該行認為，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供應(yīng)商的計算需求在今年余下時間仍將保持強勁，相信中興的組件庫存可支持其持續(xù)強勁增長，目前預(yù)測中興政企業(yè)務(wù)全年收入同比增長104%，明年料增長14%，而毛利率年內(nèi)可能持續(xù)受壓，但相信不會進一步惡化。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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