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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-09-03 18:56
建銀國際發(fā)布研報稱，中興通訊(00763)中期業(yè)績表現(xiàn)強勁，收入增長15%，主要來自政企業(yè)務需求向好，以及消費者業(yè)務的推動，期內(nèi)分部收入分別增長110%及8%。但次季毛利率同比收窄8.1個百分點至30.9%，該行預期，利潤率受壓是由于政企業(yè)務中利潤貢獻較低的服務器銷售占比上升及AI服務器出貨比例增加所致。建銀國際維持對中興通訊跑贏大市評級，目標價從33港元升至40港元。
該行認為，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)服務供應商的計算需求在今年余下時間仍將保持強勁，相信中興的組件庫存可支持其持續(xù)強勁增長，目前預測中興政企業(yè)務全年收入同比增長104%，明年料增長14%，而毛利率年內(nèi)可能持續(xù)受壓，但相信不會進一步惡化。
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