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截至2025年9月5日 09:30，上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)上漲0.63%，成分股中科星圖上漲2.38%，寒武紀(jì)上漲1.50%，瀾起科技上漲1.26%，樂鑫科技上漲1.05%，石頭科技上漲1.04%?？苿?chuàng)AIETF(588790)下跌0.13%，最新報(bào)價(jià)0.75元。拉長時(shí)間看，截至2025年9月4日，科創(chuàng)AIETF近2周累計(jì)上漲3.31%，漲幅排名可比基金3/9。

流動性方面，科創(chuàng)AIETF盤中換手0.05%，成交378.62萬元。拉長時(shí)間看，截至9月4日，科創(chuàng)AIETF近1周日均成交10.51億元，排名可比基金第一。

【事件/資訊】

1、近日，中國移動2025年至2026年人工智能通用計(jì)算設(shè)備（推理型）集中采購項(xiàng)目結(jié)果揭曉，這份總額超過50億元的大單花落9家廠商。其中，中興通訊以8.85億元位列榜首，而華為昇騰生態(tài)合作伙伴則共同拿下約34億元的CANN生態(tài)設(shè)備標(biāo)包。這次采購全部針對推理型設(shè)備，共計(jì)約7058臺人工智能通用計(jì)算設(shè)備。中國移動副總經(jīng)理陳懷達(dá)在業(yè)績說明會上明確表示，公司在算力資源布局層面正在調(diào)整訓(xùn)推比例，“從以訓(xùn)練為主到以推理資源布局為主”。

2、復(fù)盤今年美股AI應(yīng)用表現(xiàn)，行情有所分化，股價(jià)漲幅較好的公司體現(xiàn)在：具備顯著的行業(yè)Know-how壁壘，同時(shí)AI賦能業(yè)務(wù)放量增長。例如，以PLTR為代表的toB企業(yè)，其股價(jià)走強(qiáng)的核心邏輯在于AI產(chǎn)品深度賦能主業(yè)（如AI提升服務(wù)效率，或拓展高價(jià)值客戶場景），直接推動營收規(guī)模快速增長，這一特征在toB領(lǐng)域因商業(yè)場景更易落地而表現(xiàn)得尤為顯著。toC企業(yè)中，創(chuàng)意類擠壓工具類、AI替代性顯現(xiàn)，多模態(tài)大模型推動其從“輔助工具”進(jìn)化為懂需求、能創(chuàng)方案的“創(chuàng)意伙伴”，既強(qiáng)化替代優(yōu)勢，又以低學(xué)本、快產(chǎn)出吸引客戶，逼近傳統(tǒng)專業(yè)工具價(jià)值核心。

【機(jī)構(gòu)解讀】

1、此次集采中標(biāo)結(jié)果呈現(xiàn)出明顯的多元化格局。標(biāo)包1-4由中興通訊、新華三、浪潮等三家傳統(tǒng)服務(wù)器廠商中標(biāo)；標(biāo)包5-6則由河南昆侖、華鯤振宇、長江計(jì)算等多家昇騰算力廠商中標(biāo)。按算力卡劃分，華為昇騰占比超過70%，達(dá)到30億元，昆侖芯12億元，平頭哥3億元。這表明國產(chǎn)算力已經(jīng)基本滿足國內(nèi)大模型推理需求。以華為昇騰為例，其昇騰910C效能與英偉達(dá)的H100相當(dāng)，在FP16精度下的算力達(dá)到了640 TFLOPS。

2、推理型設(shè)備是AI應(yīng)用落地的關(guān)鍵支撐。無論是短視頻平臺的“猜你喜歡”，還是智能客服系統(tǒng)，或是工業(yè)領(lǐng)域的質(zhì)量檢測，都需要推理設(shè)備提供實(shí)時(shí)計(jì)算能力。隨著AI應(yīng)用場景的不斷拓展，推理需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。中國移動在全球最大的電信運(yùn)營商，其推出的“AI+”行動正在全面賦能產(chǎn)業(yè)升級。

【相關(guān)ETF】

科創(chuàng)AIETF(588790)，場外聯(lián)接(博時(shí)上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A：023520；博時(shí)上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C：023521；博時(shí)上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接E：023989)。

科創(chuàng)AIETF及聯(lián)接作為全市場規(guī)模最大的科創(chuàng)板人工智能指數(shù)產(chǎn)品，寒武紀(jì)穩(wěn)居第一大權(quán)重股，同時(shí)覆蓋海光信息（國產(chǎn)GPU市占率70%）等核心替代力量。當(dāng)前政策強(qiáng)驅(qū)動下，國產(chǎn)芯片滲透率已持續(xù)躍升。投資者可借道布局該ETF，可一鍵布局AI“硬件-模型-應(yīng)用”全產(chǎn)業(yè)鏈。

資金流入方面，科創(chuàng)AIETF最新資金凈流出1.20億元。拉長時(shí)間看，近10個(gè)交易日內(nèi)，合計(jì)“吸金”9.78億元。

科創(chuàng)AIETF緊密跟蹤上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)，上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)從科創(chuàng)板市場中選取30只市值較大的為人工智能提供基礎(chǔ)資源、技術(shù)以及應(yīng)用支持的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映科創(chuàng)板市場代表性人工智能產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2025年8月29日，上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)前十大權(quán)重股分別為寒武紀(jì)、瀾起科技、芯原股份、金山辦公、石頭科技、晶晨股份、恒玄科技、云天勵飛、復(fù)旦微電、樂鑫科技，前十大權(quán)重股合計(jì)占比71.66%。

（文中個(gè)股僅作示例，不構(gòu)成實(shí)際投資建議。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。）

科創(chuàng)AIETF(588790)，場外聯(lián)接(博時(shí)上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A：023520；博時(shí)上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C：023521；博時(shí)上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接E：023989)。

以上產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級為：中高（此為管理人評級，具體銷售以各代銷機(jī)構(gòu)評級為準(zhǔn)）

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金不同于銀行儲蓄和債券等固定收益預(yù)期的金融工具，不同類型的基金風(fēng)險(xiǎn)收益情況不同，投資人既可能分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益情況，結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎決策并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，不應(yīng)采信不符合法律法規(guī)要求的銷售行為及違規(guī)宣傳推介材料。