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近日，工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)督管理總局發(fā)布關(guān)于印發(fā)《電子信息制造業(yè)2025-2026年穩(wěn)增長行動方案》的通知。方案指出，加力推進電子信息制造業(yè)大規(guī)模設(shè)備更新、重大工程和重大項目開工建設(shè)，充分發(fā)揮重大項目撬動牽引作用，推動產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。其中提出，促進人工智能終端邁向更高水平智能創(chuàng)新，推動智能體與終端產(chǎn)品深度融合，制定人工智能終端智能化分級方法和標準，鼓勵各地推動人工智能終端創(chuàng)新應用。

2025年上半年，電子行業(yè)整體業(yè)績繼續(xù)向好，營業(yè)收入同比增長20.17%，歸母凈利潤同比增長28.95%。東莞證券指出，AI大模型快速發(fā)展加大對云端算力硬件需求，推動PCB、CCL等細分領(lǐng)域業(yè)績表現(xiàn)亮眼。展望下半年，AI算力及AI終端將成為行業(yè)增長的重要驅(qū)動力，建議重點關(guān)注服務器ODM及具備高端產(chǎn)品、產(chǎn)能及客戶驗證的PCB/CCL公司。

場內(nèi)ETF方面，截至2025年9月5日 14:01，上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)強勢上漲2.78%，人工智能ETF科創(chuàng)(588760)上漲3.13%。成分股航天宏圖上漲15.43%，凌云光、虹軟科技等個股跟漲。前十大權(quán)重股合計占比71.66%，其中第二大權(quán)重股寒武紀上漲4.96%，第一大權(quán)重股瀾起科技上漲4.62%，石頭科技、晶晨股份等跟漲。

首創(chuàng)證券指出， “人工智能+”實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)政策與科技創(chuàng)新共振。在國產(chǎn)自主可控政策支持、技術(shù)持續(xù)迭代及下游多元化需求背景下，AI產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，從云端大模型向端側(cè)智能、具身智能持續(xù)進步。重點關(guān)注國產(chǎn)AI在算力性能、能效比方面的進展和國產(chǎn)自主可控情況，以及端側(cè)AI、具身智能的技術(shù)演進和場景落地情況。

國盛證券表示，從盈利能力看，AI目前正處于實現(xiàn)盈利的關(guān)鍵拐點；從應用場景看，AI正向金融、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域加速滲透。同時技術(shù)迭代進一步增加數(shù)據(jù)量，從而實現(xiàn)正反饋增長。算力行業(yè)正在形成“算力投入→商業(yè)變現(xiàn)→再投資”的商業(yè)閉環(huán)。該機構(gòu)認為，算力閉環(huán)使企業(yè)相關(guān)業(yè)務從“成本中心”轉(zhuǎn)化為“增長引擎”，當企業(yè)能證明AI能夠為其帶來真正盈利之時，閉環(huán)的最后一塊拼圖已經(jīng)補全，進一步使算力板塊獲得溢價。

規(guī)模方面，人工智能ETF科創(chuàng)近2周規(guī)模增長7.25億元，實現(xiàn)顯著增長。份額方面，人工智能ETF科創(chuàng)近2周份額增長11.10億份，實現(xiàn)顯著增長。資金流入方面，人工智能ETF科創(chuàng)最新資金凈流入1081.71萬元。拉長時間看，近10個交易日內(nèi)有6日資金凈流入，合計“吸金”8.14億元。

人工智能ETF科創(chuàng)（588760），一鍵布局科創(chuàng)板30家人工智能企業(yè)龍頭，行業(yè)兼顧軟硬件，更符合當下AI發(fā)展趨勢。