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國信證券：維持布魯可“優(yōu)于大市”評級 上新將進(jìn)一步豐富星辰版產(chǎn)品矩陣

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 5.2w閱讀 2025-09-12 11:20

國信證券發(fā)布研報(bào)稱，維持布魯可(00325)“優(yōu)于大市”評級，不過短期考慮到公司9.9元平價產(chǎn)品的占比提升可能影響毛利率，以及新IP的培育爬坡期， 下調(diào)公司2025-2027年歸母凈利潤至8.05/11.38/15.06億元(前值分別為10.31/14.67/18.88億元)。總體上，公司作為IP拼搭類玩具的龍頭，仍持續(xù)受益情緒消費(fèi)、IP經(jīng)濟(jì)發(fā)展的紅利。自身亦積極推進(jìn)IP矩陣建設(shè)、品牌推廣和渠道擴(kuò)張，夯實(shí)未來持續(xù)成長的基礎(chǔ)。

據(jù)布魯可官方消息，計(jì)劃于9月12日推出“英雄總動員”星辰版第3彈產(chǎn)品，以及三麗鷗旗下IP“酷洛米第2彈”產(chǎn)品。該行認(rèn)為，星辰版作為公司9.9元價格帶的產(chǎn)品，重要覆蓋了廣泛的下沉市場，成為推動公司收入增長的重要驅(qū)動力。公司最新公布的上半年業(yè)績顯示，整體營收13.38億元，同比+27.9%，其中包括奧特曼星辰版在內(nèi)的9.9元平價產(chǎn)品收入達(dá)到2.16億元。此次上新將進(jìn)一步豐富星辰版的產(chǎn)品矩陣，滿足多樣化消費(fèi)需求。

此外，公司也同步上新三麗鷗IP相關(guān)產(chǎn)品，是不斷完善IP矩陣的一步。公司截至上半年，已將19個IP實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。2025上半年公司總收入中，前四大IP貢獻(xiàn)了83.1%，而去年同期前三大IP貢獻(xiàn)92.3%的收入，多元IP的貢獻(xiàn)則實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步提升。

來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

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