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麥格理：調(diào)整阿里巴巴-W目標(biāo)價(jià)至228.2港元 指市場(chǎng)對(duì)阿里云貢獻(xiàn)假設(shè)過于保守

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 1.7w閱讀 2025-10-13 18:54

麥格理發(fā)布研報(bào)稱，預(yù)期阿里巴巴-W(09988)現(xiàn)財(cái)年云業(yè)務(wù)持續(xù)加速增長(zhǎng)，更多元化的變現(xiàn)機(jī)會(huì)為長(zhǎng)期利潤(rùn)率擴(kuò)張?zhí)峁┛赡苄??？焖匐娚滔募净顒?dòng)或?qū)е赂筇潛p，但用戶流量和交易量趨勢(shì)依然穩(wěn)健。該行重申對(duì)阿里跑贏大市評(píng)級(jí)?；诠咀鳛閺幕A(chǔ)設(shè)施到應(yīng)用層代理的最佳全面技術(shù)巨頭，目標(biāo)價(jià)則由229.1港元下調(diào)至228.2港元。

該行下調(diào)阿里今明財(cái)年經(jīng)調(diào)整EBITA預(yù)測(cè)24%及10%，反映公司在快速電商及人工智能訓(xùn)練與推理方面的支出。但該行指，隨著中國(guó)企業(yè)對(duì)人工智能采用激增，云需求將得到提振，為阿里云未來數(shù)年帶來30%至35%收入年復(fù)合增長(zhǎng)率。

麥格理又認(rèn)為，與被廣泛認(rèn)為占亞馬遜股權(quán)價(jià)值50%以上的亞馬遜云服務(wù)(AWS)相比，市場(chǎng)目前對(duì)阿里云估值貢獻(xiàn)約15%至20%的假設(shè)過于保守，顯示出與美國(guó)同業(yè)進(jìn)一步縮小估值差距空間。

來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

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