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建銀國際：維持阿里巴巴-W港股目標(biāo)價200.7港元 評級“跑贏大市”

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財經(jīng)網(wǎng) 2.0w閱讀 2025-10-13 11:10

建銀國際發(fā)布研報稱，維持阿里巴巴(09988,BABA.US)港股目標(biāo)價200.7港元，亦維持其美股目標(biāo)價，二者均維持“跑贏大市”。建銀國際認(rèn)為，阿里巴巴云增長能見度較好，主要受惠于AI需求強(qiáng)勢，以及其對AI資本支出承諾。盡管投資加大，該行預(yù)計該公司云業(yè)務(wù)經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤率在9月這個季度按季維持穩(wěn)定在8.8%。

該行預(yù)計9月季度將錄得同比3.5%的更快收入增長至2540億元人民幣(下同)，主要受惠于客戶管理收入(CMR)增長加速至30%。該行對該公司收入預(yù)測高于機(jī)構(gòu)共識0.6%。利潤方面，鑒于該公司對于快銷(QC)以及AI投資激進(jìn)，中國電商以及其他業(yè)務(wù)以及經(jīng)調(diào)整純利下降超出該行之前預(yù)期。投資的加大可能影響短期盈利，但將保持阿里巴巴定位良好，從而抓住結(jié)構(gòu)性AI機(jī)遇，并實現(xiàn)阿里巴巴與主要市場業(yè)務(wù)之間的協(xié)同效應(yīng)，從而鞏固其長期增長目標(biāo)。

來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

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