Ai快訊 中國水務(wù)(00855.HK)公布,公司已開展美元計價優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售工作,該票據(jù)由附屬公司擔(dān)保人提供擔(dān)保。
于2025年10月15日,公司及附屬公司擔(dān)保人與Morgan Stanley & Co. International plc、Barclays Bank PLC、中國國際金融香港證券有限公司、中信銀行(國際)有限公司、德意志銀行香港分行、星展銀行有限公司及日興證券(香港)有限公司(作為初始購買人)共同訂立購買協(xié)議,將發(fā)行及銷售本金總額為1.5億美元的優(yōu)先票據(jù),該票據(jù)于2030年到期,票面利率為5.875厘。
據(jù)悉,此次票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)總額預(yù)計約為1.484億美元。所得款項(xiàng)凈額將用于償還部分離岸債務(wù)。在此基礎(chǔ)上,公司計劃將相當(dāng)于本次發(fā)售所得款項(xiàng)總額的資金,全部或部分用于按照藍(lán)綠融資框架為合資格綠色項(xiàng)目(尤其是供水項(xiàng)目)提供融資或進(jìn)行再融資。
目前,公司已收到新加坡交易所原則上批準(zhǔn)票據(jù)于新交所上市及報價的通知。預(yù)計票據(jù)發(fā)行將于2025年10月22日完成。
(AI撰文,僅供參考)
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