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中泰國(guó)際：維持中國(guó)水務(wù)“買入”評(píng)級(jí) 上調(diào)目標(biāo)價(jià)至7.22港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 3.7w閱讀 2025-03-12 17:56

中泰國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱，維持中國(guó)水務(wù)(00855)“買入”評(píng)級(jí)，將公司目標(biāo)價(jià)由6.23港元上調(diào)至7.22港元，對(duì)應(yīng)24.1%上升空間及8.5 倍FY26目標(biāo)市盈率。該行稱，考慮到中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)的情況，預(yù)計(jì)分紅公用港股的吸引力相對(duì)上將提升，公司可獲得更高估值。

中泰國(guó)際在研報(bào)中提到，F(xiàn)Y25上半年(2024年4月至9月)中國(guó)水務(wù)的污水處理運(yùn)營(yíng)收入同比上漲76.8%至3.2億港元，主要?dú)w因于惠州?？松梨谑鬯幚眄?xiàng)目。此項(xiàng)目向埃克森美孚位于廣東惠州的石化工廠提供污水處理服務(wù)。今年3月(本月)該石化項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)始試產(chǎn)，隨著產(chǎn)能使用率未來(lái)爬升，有望推動(dòng)中國(guó)水務(wù)的FY26-27污水運(yùn)營(yíng)收入。

此外，根據(jù)公司指引，分紅比率將達(dá)到至少30%。中泰國(guó)際預(yù)計(jì)FY25-27分紅比率分別為30.0%、33.0%、33.0%。

政策方面，去年4月，國(guó)家發(fā)改委等六個(gè)部委(包括水利部)發(fā)布新法，明確鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)通過(guò)直接投資或者獨(dú)資、控股、參股等方式積極參與特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，并表示項(xiàng)目需具備一定投資回報(bào)的條件。這突顯市場(chǎng)化政策原則，足以提供水價(jià)上調(diào)支持。事實(shí)上，F(xiàn)Y25上半年，中國(guó)水務(wù)的供水業(yè)務(wù)中的貴州、湖北、河南三個(gè)項(xiàng)目的水價(jià)上調(diào)申請(qǐng)已通過(guò)聽(tīng)證會(huì)，而超過(guò)20個(gè)城市也已啟動(dòng)調(diào)價(jià)程序，展現(xiàn)了水價(jià)上調(diào)趨勢(shì)。

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