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旭輝控股集團(tuán)或開展重組相關(guān)交易

原創(chuàng) <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  樂居財(cái)經(jīng) 1.2w閱讀 2025-10-16 08:02

Ai快訊 近日,旭輝控股集團(tuán)(00884)發(fā)布公告,宣布其債務(wù)重組計(jì)劃相關(guān)進(jìn)展及后續(xù)多項(xiàng)舉措。

此次重組擬注銷現(xiàn)有債務(wù)并解除所有現(xiàn)有債務(wù)義務(wù)人的債務(wù)責(zé)任,計(jì)劃債權(quán)人(受制裁的計(jì)劃債權(quán)人除外)可根據(jù)計(jì)劃選擇一個或多個選項(xiàng),這些選項(xiàng)既能滿足債權(quán)人不同偏好與需求,也能建立一個經(jīng)過公司財(cái)務(wù)模型驗(yàn)證、具備償付能力的經(jīng)改善的資本結(jié)構(gòu)。

重組通過多種方式進(jìn)行,包括針對現(xiàn)有可轉(zhuǎn)換債券和現(xiàn)有永續(xù)證券征求同意以變更管轄法律,使計(jì)劃能夠?qū)ο嚓P(guān)文據(jù)進(jìn)行重組?,F(xiàn)有可轉(zhuǎn)換債券同意征求及現(xiàn)有永續(xù)證券同意征求已于2025年6月3日正式通過,相關(guān)管轄法律將于重組生效日期前一小時變更。該計(jì)劃于2025年6月3日的計(jì)劃會議上獲得所需的法定大多數(shù)計(jì)劃債權(quán)人通過,并于2025年6月26日獲法院頒令批準(zhǔn),于2025年6月27日生效,對受其規(guī)限的所有計(jì)劃債權(quán)人具約束力。

由于未償還本金及應(yīng)計(jì)未付利息合共約81億美元的現(xiàn)有債務(wù)將被注銷,而將發(fā)行及訂立本金合共約67億美元的新工具及產(chǎn)生約950萬美元的現(xiàn)金付款,預(yù)計(jì)于重組生效日期集團(tuán)的境外債務(wù)將減少合共約14億美元。其中,約41億美元新工具為強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券,隨著其轉(zhuǎn)換為公司股份,集團(tuán)的境外債務(wù)責(zé)任將繼續(xù)減少;余下26億美元新工具將以短期、中期及長期票據(jù)以及貸款融資形式發(fā)行,隨著集團(tuán)按條款償還款項(xiàng),也將減少境外債務(wù)責(zé)任。

總括而言,重組旨在為公司提供長期、可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)及強(qiáng)化的資產(chǎn)負(fù)債表,使集團(tuán)可履行債務(wù)責(zé)任及負(fù)債并持續(xù)經(jīng)營;紓緩公司面對的流動資金壓力,使債務(wù)償還需求與集團(tuán)及中國房地產(chǎn)行業(yè)現(xiàn)時的財(cái)務(wù)狀況相匹配;為所有利益相關(guān)者(包括股東)創(chuàng)造最大價值,確保其權(quán)利獲得充分保障及公平對待。重組后,公司擬透過經(jīng)營活動產(chǎn)生的銷售及/或境內(nèi)外資產(chǎn)出售,清償剩余的境外債務(wù)義務(wù)。

在新工具發(fā)行方面,根據(jù)特別授權(quán)發(fā)行的強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券本金額為40.75億美元,發(fā)行日期為重組生效日期,到期日為自基準(zhǔn)日期起計(jì)4年。初始強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券普通轉(zhuǎn)換價為每股1.6港元,較股份于2024年9月26日在聯(lián)交所所報(bào)的最后成交價溢價約392.3%;初始強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券觸發(fā)轉(zhuǎn)換價5.0港元,溢價約1438.5%。根據(jù)不同轉(zhuǎn)換價計(jì)算,將予發(fā)行的強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份上限分別為198.66億股和63.57億股。

此外,關(guān)連人士茂福和Rain - Mountain作為計(jì)劃債權(quán)人,分別持有公司現(xiàn)有票據(jù)300萬美元和100萬美元,已選擇根據(jù)計(jì)劃收取選項(xiàng)2A,將于重組生效日期獲發(fā)行一定本金的強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券,并可按初始強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券普通轉(zhuǎn)換價轉(zhuǎn)換為相應(yīng)股份,分別占最后實(shí)際可行日期已發(fā)行股份的0.14%和0.050%。

在股東貸款方面,于2025年10月15日,茂福、Spectron與公司就股東貸款轉(zhuǎn)股訂立股東貸款股權(quán)化協(xié)議。轉(zhuǎn)讓后,股東貸款將予注銷,茂福擬按協(xié)議條款將未償還股東貸款轉(zhuǎn)換為股份,轉(zhuǎn)換價為每股0.40港元。于股東貸款悉數(shù)轉(zhuǎn)換后,13.15億股股份將予以發(fā)行。

董事會還建議采納股份獎勵計(jì)劃,該計(jì)劃旨在透過股份所有權(quán),使合資格人士的利益與集團(tuán)的利益一致,激勵對公司業(yè)務(wù)及營運(yùn)以及重組生效后履行公司于新文據(jù)項(xiàng)下責(zé)任作出重大貢獻(xiàn)的合資格人士。董事會已決定向四名經(jīng)選定參與者授出合共24.41億份獎勵,其中22.18億份授予林中先生,9500萬份授予汝海林先生,8000萬份授予楊欣先生,4800萬份授予葛明先生,但須待股東于公司舉行的股東特別大會上采納股份獎勵計(jì)劃后,方可作實(shí)。

同時,董事會建議于股東特別大會上以普通決議案方式尋求股東批準(zhǔn),將法定股本由20億港元(分為200億股股份)增加至50億港元(分為500億股股份),以配合集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展,為未來籌集資金提供更大靈活性。

(AI撰文,僅供參考)

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