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Wind數(shù)據(jù)顯示，10月20日早盤，科技板塊不斷沖高，AI敘事重拾漲勢！華瑞股份、源杰科技20CM漲停！CPO概念表現(xiàn)居前，天孚通信、中際旭創(chuàng)、中石科技等漲超10%，劍橋科技漲停。

興證通信產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研顯示，1.6T光模塊需求持續(xù)上調(diào)。海外大客戶近期上修2026年1.6T光模塊采購計劃，部分客戶提前鎖定明年產(chǎn)能，行業(yè)總需求預計從1000萬上修到1500萬，再到近期的2000萬只，主要系GB300與后續(xù)Rubin平臺加速部署，AI訓練與推理網(wǎng)絡(luò)帶寬需求快速增長，1.6T產(chǎn)品進入量產(chǎn)放量。

政策面上，工業(yè)和信息化部辦公廳正式發(fā)布《關(guān)于開展城域“毫秒用算”專項行動的通知》，明確提出到2027年構(gòu)建全域覆蓋、高效暢通的城域毫秒用算網(wǎng)絡(luò)能力體系，推動全光算力網(wǎng)絡(luò)從概念走向?qū)嵺`。

華泰證券指出，三季度海外800G光模塊需求預計仍延續(xù)快速增長，頭部廠商業(yè)績有望延續(xù)同比高增態(tài)勢。同時隨著1.6T光模塊有望進一步起量，看好相關(guān)光模塊、光引擎等環(huán)節(jié)廠商；國內(nèi)400G光模塊需求亦有望快速釋放，驅(qū)動相關(guān)廠商業(yè)績向好。

相關(guān)ETF方面，雙創(chuàng)50ETF增強(588320)早盤漲超3%！成份股珠海冠宇漲超17%，天孚通信、仕佳光子、中際旭創(chuàng)漲超10%。截至10月17日，雙創(chuàng)50增強ETF近2年凈值上漲68.67%，居可比基金第一。近1年夏普比率為1.69，排名可比基金第一，同等風險下收益最高。近1年超越基準年化收益為2.89%，排名可比基金第一。

科創(chuàng)100ETF增強指數(shù)基金(588680)漲超2%，成份股源杰科技、華瑞股份20CM漲停，珠海冠宇漲超17%，京能熱力封板！截至10月17日，科創(chuàng)100ETF增強指數(shù)基金近1年凈值上漲62.93%，排名可比基金第一。成立以來超越基準年化收益為11.49%。近1年夏普比率為2.01，排名可比基金第一，同等風險下收益最高。

西部證券指出，盡管近期科技股股價受到貿(mào)易環(huán)境的影響而有所波動，依舊堅定看好AI的產(chǎn)業(yè)趨勢。建議繼續(xù)關(guān)注AI算力國內(nèi)鏈的科技自主內(nèi)循環(huán)以及海外鏈的持續(xù)景氣，看好Fab 廠的投資機會，關(guān)注存儲行業(yè)的復蘇，維持對于AI應(yīng)用商業(yè)化提速的判斷及國內(nèi)AI應(yīng)用軟件公司的推薦，關(guān)注AI端側(cè)硬件變化帶來的果鏈投資機會，關(guān)注游戲產(chǎn)業(yè)的投資機會。

相關(guān)ETF：

1、科創(chuàng)100ETF增強指數(shù)基金(588680)，緊密跟蹤上證科創(chuàng)板100指數(shù)，覆蓋科創(chuàng)板中等市值且流動性較好的100只硬科技企業(yè)，通過量化模型力爭超額收益。

2、雙創(chuàng)50ETF增強(588320)，緊密跟蹤中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)，一鍵布局科創(chuàng)板與創(chuàng)業(yè)板50只頭部科技公司，采用量化優(yōu)化策略爭取超越基準。