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10月27日早盤，生豬期貨漲1.32%，生豬養(yǎng)殖板塊震蕩走高，養(yǎng)殖ETF(516760)現(xiàn)漲1.32%，成分股曉鳴股份(300967)上漲4.29%，圣農(nóng)發(fā)展(002299)上漲3.56%，民和股份(002234)上漲2.37%，金新農(nóng)(002548)，天康生物(002100)等個(gè)股跟漲。

消息面上，上周國內(nèi)生豬價(jià)格持續(xù)上漲，周后期漲幅大于周前期。截至10月23日，全國生豬均價(jià)11.72元/公斤，較上周漲0.66元/公斤；基準(zhǔn)交割地河南地區(qū)豬價(jià)11.88元/公斤，較上周漲0.6元/公斤。周前期，豬價(jià)降至低位后，養(yǎng)殖端存惜售情緒，多抵觸低價(jià)出豬，豬價(jià)緩慢上漲；周后期，考慮到補(bǔ)欄成本低位，二次育肥再度入場，截留部分本應(yīng)流向屠宰端的豬源，導(dǎo)致屠宰企業(yè)收購壓力較大，屠宰企業(yè)被迫抬價(jià)收購，帶動(dòng)周后期生豬價(jià)格漲幅擴(kuò)大。

資金流入方面，資金持續(xù)借道養(yǎng)殖ETF布局“豬周期”。養(yǎng)殖ETF最新資金流入344萬。拉長時(shí)間看，近20個(gè)交易日內(nèi)有13日資金凈流入，合計(jì)“吸金”5315萬元。

華福證券指出，短期豬價(jià)上漲主要由季節(jié)性消費(fèi)回暖與二次育肥情緒升溫共同驅(qū)動(dòng)。而豬價(jià)上漲將抬高二次育肥成本，關(guān)注二育進(jìn)場持續(xù)性。長期來看，近期豬價(jià)重心下移，養(yǎng)殖虧損程度加深，疊加產(chǎn)能調(diào)控政策推進(jìn)，行業(yè)產(chǎn)能去化預(yù)期增強(qiáng)，有望推動(dòng)長期豬價(jià)中樞上移。

養(yǎng)殖ETF緊密跟蹤中證畜牧養(yǎng)殖指數(shù)，中證畜牧養(yǎng)殖指數(shù)選取涉及畜禽飼料、畜禽藥物以及畜禽養(yǎng)殖等業(yè)務(wù)的上市公司證券作為樣本，以反映畜牧養(yǎng)殖相關(guān)上市公司的整體表現(xiàn)。從估值層面來看，養(yǎng)殖ETF跟蹤的中證畜牧養(yǎng)殖指數(shù)最新市凈率PB為2.59倍，低于指數(shù)近5年80.93%以上的時(shí)間，估值性價(jià)比突出。當(dāng)前行業(yè)景氣度已在底部，有足夠的安全邊際，反內(nèi)卷政策預(yù)期下，供給端預(yù)計(jì)會(huì)有收縮，企業(yè)盈利中樞與盈利穩(wěn)定性均有望明顯抬升，優(yōu)質(zhì)豬企將迎來估值重估，建議積極關(guān)注養(yǎng)殖ETF(516760.SH)。