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模型迭代竟然帶來的直接增量，Google 發(fā)布 Nano Banana 模型后，引入該模型的圖像生成相關(guān)產(chǎn)品的訪問與下載有明顯回升，AI Mirror 下載環(huán)比接近 +781%，收入也直接翻倍了；Lovart、TensorArt、SeaArt AI 等也出現(xiàn)了不同程度增長。甚至有個人開發(fā)者直接做了“Nano Banana”同名應(yīng)用，當(dāng)月新增約 875 萬次訪問，模型熱度被迅速轉(zhuǎn)化為使用規(guī)模。

從圖像到視頻：能力擴(kuò)展的下一步

圖像產(chǎn)品開始向視頻表達(dá)延伸。Lovart 與 SeaArt AI 本月接入 Sora2，使生成結(jié)果具備更強(qiáng)的動態(tài)化與敘事能力；MuleRun 直接上線了 “Sora2 視頻去水印” 功能。這一系列接入動作，意味著圖像類應(yīng)用正把上游能力及時落地到可操作的功能位，預(yù)計(jì)在 10–11 月還會看到進(jìn)一步轉(zhuǎn)化。

入口與開放：降低使用門檻后的上行

Fellou 在 9 月取消邀請碼后，訪問與活躍出現(xiàn)同步上行。這一變化與 Qwen 在 9 月集中完成的 6 項(xiàng)模型升級相互印證：入口質(zhì)量與調(diào)用門檻的改善，能在當(dāng)月就對訪問與留存產(chǎn)生影響。

本月可以清晰確認(rèn)：模型層能力演進(jìn)，正以更短的時滯傳導(dǎo)到產(chǎn)品層的增長。

我們再把 2025年 9 月AI出海數(shù)據(jù)鋪開看看，Web Top100樣本合計(jì)約4.42 億次訪問，App Top30 的 月下載約 0.83 億、MAU 約 3.43 億。Web Top10 吃下 43.3% 的訪問量（Top20 為 63.2%），而 App 的集中度更甚，MAU Top10 占 65.4%（Top20 為 90.4%），下載 Top10 也達(dá)到 72.9%。

一、結(jié)構(gòu)面：三條主線清晰可辨

從結(jié)構(gòu)上看，9 月的增長主線并不曖昧。Web 側(cè)是“影像創(chuàng)建（生成+編輯） + 陪伴 + 視頻生成”；App 側(cè)則是“影像編輯 + 視頻編輯 + 聊天/教育”。

在Web，圖片生成與圖片編輯合計(jì)貢獻(xiàn) 35.8% 的訪問量份額，情感陪伴為 14.2%，視頻生成12.2%，聊天機(jī)器人7.4%。這解釋了為什么以 SeaArt AI、Fotor、PixVerse 等為代表的影像類產(chǎn)品能持續(xù)站在流量浪尖，為什么 PolyBuzz、CrushOn.AI 等“陪伴類”能穩(wěn)定占位，以及為什么 KLING AI、PixVerse 這樣的“視頻向”不斷上探。

在App，圖片編輯就拿走 27.4% 的 MAU 份額，視頻編輯占14.5%，聊天機(jī)器人11.0% 與教育9.5% 分列其后，“陪伴類”也有 8.7% 的穩(wěn)定盤子。頭部格局因此呈現(xiàn)出“影像工具拉動留存、聊天/教育拉動增量”的組合。

二、頭部格局：入口與影像分占“面子”和“里子”

把名單收緊到頭部，兩個端面的風(fēng)格差異更直白。

Web（按訪問量）：

前列依次是SeaArt AI、Qwen、PolyBuzz、CrushOn.AI、Fotor、Cutout Pro、Gauth、manus、Nano Banana、KLING AI。其中，Qwen 這樣“入口型”的通用聊天，承擔(dān)了“拉新與聚合”的角色；而 SeaArt AI / Fotor 等影像向產(chǎn)品，則把“內(nèi)容生產(chǎn)與二次編輯”的需求牢牢接在入口之后。PolyBuzz / CrushOn.AI 證明“陪伴場景”的用戶時長與回訪頻率同樣可觀，“視頻生成”則在爆發(fā)拐點(diǎn)前反復(fù)蓄水。

App（按 MAU）：

前列為Hypic、Cici AI、Gauth、Polish、Seekee、YouCut、Hi Translate、PixVerse、BeautyPlus、VivaCut。這基本是“影像編輯 + 聊天/教育 + 搜索”的三件套。移動端的行為更貼近“工具日?；?，因此影像工具在 MAU 上更容易做成“常駐”。

公司層面，Web 側(cè)合計(jì)訪問量里 阿里巴巴（以 Qwen 為核心）處于第一梯隊(duì)，其次是 海藝互娛（SeaArt）、作業(yè)幫（PolyBuzz/Gauth）、字節(jié)跳動 等；App 側(cè) 字節(jié)跳動 的 MAU 合計(jì)優(yōu)勢明顯，其后是 影笑科技（Polish）、美圖、小影科技、莫璃信息（Seekee）、睿琪軟件（Picture Bird） 等。這種差異，某種程度上反映了入口與工具的端面分工：入口更偏 Web，工具更偏 App。

三、增速觀察：誰在拉動 9 月的新增量

僅看環(huán)比榜單會放大“百分比效應(yīng)”，所以這里同時觀察絕對增量的估算（按本月規(guī)模與環(huán)比推算新增量，便于識別真正拉動盤面的項(xiàng)目）。

Web 增長

相對增速：MuleRun（+418%）、Nano Banana（+292%）、DupDub（+209%）、Aivilization（+206%）、Komiko（+123%）。增速最快的幾個點(diǎn)，覆蓋了智能體、圖片編輯、TTS、教育、圖片生成等賽道，說明“效率/生產(chǎn)力工具”在 Web 端的獲客成本階段性走低。

絕對增量：Nano Banana 約 +875 萬 次訪問、TensorArt 約 +604 萬、Gauth 約 +501 萬、Qwen 約 +229 萬、PixVerse 約 +191 萬。這組名單把“百分比漂亮但基數(shù)小”的項(xiàng)目和“真帶量”的項(xiàng)目區(qū)分開來，也印證了影像、教育與入口的“多點(diǎn)共振”。

App 增長（MAU）

相對增速：Picture Bird（+101.8%）、Gauth（+77.2%）、Saylo（+56.6%）、Spellai（+52.4%）、Seekee（+45.1%）、Cici（+43.9%）。品類映射到物體識別、教育、陪伴、圖片生成、搜索、聊天，覆蓋了“剛需工具 + 高頻信息獲取 + 輕社交”三類典型用法。

絕對增量（估算）：Cici 約 +1,148 萬、Gauth 約 +1,082 萬、Seekee 約 +586 萬，其后是 PolyBuzz 與 Question AI。移動端的量更依賴“日用頻次”，因此教育問答、通用聊天、輕量搜索在短期促活上更直接。

四、Web × App 的“聯(lián)動效應(yīng)”：做成矩陣比做成單點(diǎn)更有把握

有14 個產(chǎn)品同時出現(xiàn)在 Web 與 App 的榜單中（如 SeaArt AI、Gauth、PixVerse、PolyBuzz、Talkie、PictureThis、VIGGLE 等）。在這些重疊樣本上，我們發(fā)現(xiàn)能在 Web 側(cè)建立穩(wěn)定發(fā)現(xiàn)與內(nèi)容供給的產(chǎn)品，更有機(jī)會在 App 側(cè)把“使用”沉淀成“留存”；反之亦然。因此，9 月的一個直接啟示是：“雙端矩陣”優(yōu)于“單端爆款”，尤其是影像與教育兩條線。 

五、從“入口—工具—陪伴”的鏈路看增長機(jī)制

如果把用戶旅程簡化成三段：找得到（入口）—做得完（工具）—留得住（陪伴/情感/社區(qū)），那么 9 月的數(shù)據(jù)幾乎給出了一個標(biāo)準(zhǔn)答案。

入口側(cè)，Qwen 這類通用聊天持久抬高了檢索與問答的“起點(diǎn)效率”；工具側(cè)，SeaArt / Fotor / Hypic / Polish / PixVerse 等影像工具，持續(xù)把“創(chuàng)作→編輯→發(fā)布”壓縮為幾個穩(wěn)定動作；陪伴側(cè)，PolyBuzz / CrushOn.AI / Saylo 把“停留—反饋—復(fù)訪”做得更加輕量而頻繁。鏈路打通的結(jié)果是：Web 把增量接進(jìn)來，App 把時長沉下去。這也是為什么 Web 的“影像 + 陪伴 + 視頻生成”與 App 的“影像編輯 + 聊天/教育”能形成相互呼應(yīng)的結(jié)構(gòu)。 

六、策略啟發(fā)

第一，以“影像 + 輕入口”作為雙引擎。影像工具在 App 側(cè)的 MAU 貢獻(xiàn)最直接，而入口在 Web 側(cè)的聚合效應(yīng)最明顯。兩端同時布局，能降低單點(diǎn)投放對結(jié)果的波動性。

第二，把“陪伴”做成留存裝置，而不是一次性的內(nèi)容消費(fèi)。從 PolyBuzz/Saylo 的數(shù)據(jù)看，輕社交與人格化交互能夠?yàn)椤肮ぞ咝彤a(chǎn)品”補(bǔ)上時長與回訪，這比繼續(xù)堆功能更有效。

第三，在“教育/搜索/翻譯”類剛需上做長期主義。這三類在不同端面都給出了穩(wěn)定的盤子，且對品牌心智的塑造最可持續(xù)，適合拉長生命周期做復(fù)利。

未來幾個月內(nèi)，隨著 Sora2、Claude Sonnet 4.5、Qwen等多模態(tài)模型的逐步接入，出海AI應(yīng)用可能還將迎來一輪結(jié)構(gòu)變化。誰能及時把底層能力變成用戶可感知的功能，誰就能在接下來的增長窗口中占據(jù)有利位置。

非凡產(chǎn)研 - 全球AI市場洞察權(quán)威機(jī)構(gòu)

非凡產(chǎn)研發(fā)布的2025年9月AI百強(qiáng)榜明細(xì)如下：

-出海AI WEB榜單：出海AI Web產(chǎn)品的訪問量和月度活躍用戶TOP100榜單。

-出海AI APP榜單：出海AI App產(chǎn)品的下載量和月度活躍用戶 TOP30榜單。

我們的影響力與認(rèn)可：

非凡產(chǎn)研的數(shù)據(jù)與洞察已獲得國內(nèi)外頂尖投資機(jī)構(gòu)、學(xué)術(shù)單位及媒體的廣泛信賴與引用，成為其進(jìn)行市場分析、投資決策與趨勢研判的重要基準(zhǔn)。我們的合作伙伴與引用方包括（但不限于）：

券商投行、權(quán)威媒體。

我們堅(jiān)信，唯有經(jīng)得起行業(yè)核心參與者驗(yàn)證的數(shù)據(jù)，才真正具備長期價(jià)值。

我們相信開源和開放的力量，非凡產(chǎn)研特此做出如下三大承諾：

AI百強(qiáng)榜永久開源且免費(fèi)開放，完整方法論及原始數(shù)據(jù)支持全量復(fù)現(xiàn)。

AI百強(qiáng)榜數(shù)據(jù)來源嚴(yán)格限定于獨(dú)立第三方監(jiān)測平臺，不接受企業(yè)自主申報(bào)數(shù)據(jù)作為評估依據(jù)。

AI百強(qiáng)榜排名體系保持絕對中立，不接受任何干預(yù)排名結(jié)果的商業(yè)合作或付費(fèi)行為。

如何使用AI百強(qiáng)榜？

如果您是投資者/分析師： 本榜單為您提供了一份經(jīng)得起逆向工程驗(yàn)證的、純凈的數(shù)據(jù)基準(zhǔn)，是您構(gòu)建投資模型、發(fā)現(xiàn)水下項(xiàng)目、進(jìn)行交叉驗(yàn)證的可靠基石。

如果您是AI創(chuàng)業(yè)者/產(chǎn)品經(jīng)理： 您不僅可以精準(zhǔn)定位競爭對手，更可深度復(fù)現(xiàn)我們的方法論，用于分析自身產(chǎn)品的市場表現(xiàn)與優(yōu)化迭代。

如果您是研究者/學(xué)生： 完全開源的特性使本報(bào)告成為您進(jìn)行學(xué)術(shù)研究、市場分析的絕佳免費(fèi)素材庫。我們鼓勵基于此數(shù)據(jù)的創(chuàng)新研究。

AI百強(qiáng)榜所展示之圖表和榜單背后的完整數(shù)據(jù)，請?jiān)L問100aiapps.cn獲取，所有可見數(shù)據(jù)均可復(fù)制，并開放免費(fèi)用于個人學(xué)習(xí)、研究等非商業(yè)用途，如涉及商業(yè)場景使用需提前向非凡產(chǎn)研咨詢授權(quán)。我們歡迎上榜團(tuán)隊(duì)在合規(guī)使用的前提下，將排名應(yīng)用于商業(yè)計(jì)劃書、招聘宣傳等場景，為您的實(shí)力提供權(quán)威佐證。

加入AGI智庫開源社區(qū)

AI百強(qiáng)榜不僅僅是一個榜單，更是一個致力于推動AI市場數(shù)據(jù)透明的開源社區(qū)。我們邀請開發(fā)者、數(shù)據(jù)科學(xué)家和行業(yè)分析師：

1.復(fù)現(xiàn)與驗(yàn)證： 訪問我們的AGI智庫，獲取完整數(shù)據(jù)與方法論，驗(yàn)證我們的結(jié)果并提出改進(jìn)意見。

2.共同建設(shè)： 參與貢獻(xiàn)代碼，幫助我們擴(kuò)展數(shù)據(jù)維度（如API調(diào)用量估算、智能體監(jiān)測模型等）。

3.交流洞察： 加入我們的AGI智庫討論群，與同行分享基于非凡數(shù)據(jù)得出的獨(dú)到見解。

一個人的洞察力有限，一群人的智慧無窮。讓我們一起定義AI市場的衡量標(biāo)準(zhǔn)。

01.出海 AI WEB 榜單

1.1 出海 AI WEB TOP 100 by 月度訪問量榜單

非凡產(chǎn)研根據(jù)自身對AI產(chǎn)業(yè)的獨(dú)立研究和對全球數(shù)千家AI公司和近萬個AI產(chǎn)品的持續(xù)追蹤，根據(jù)當(dāng)月該AI WEB產(chǎn)品的累計(jì)訪問量進(jìn)行排序，整理出中國或華人創(chuàng)業(yè)者面向海外市場的，按照訪問量排序的前100個AI WEB產(chǎn)品，具體榜單如下：

*完整數(shù)據(jù)請?jiān)L問100aiapps.cn獲取，所有可見數(shù)據(jù)均可復(fù)制

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1.2 出海 AI WEB TOP 100 by 月度活躍用戶榜單

非凡產(chǎn)研根據(jù)自身對AI產(chǎn)業(yè)的獨(dú)立研究和對全球數(shù)千家AI公司和近萬個AI產(chǎn)品的持續(xù)追蹤，根據(jù)當(dāng)月該AI WEB產(chǎn)品的活躍用戶數(shù)進(jìn)行排序，整理出中國或華人創(chuàng)業(yè)者面向海外市場的，按照活躍用戶數(shù)排序的前100個AI WEB產(chǎn)品，具體榜單如下：

*完整數(shù)據(jù)請?jiān)L問100aiapps.cn獲取，所有可見數(shù)據(jù)均可復(fù)制

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02.出海 AI APP榜單

2.1 出海 AI APP TOP 30 By 月度下載量榜單

非凡產(chǎn)研根據(jù)自身對AI產(chǎn)業(yè)的獨(dú)立研究和對全球數(shù)千家AI公司和近萬個AI產(chǎn)品的持續(xù)追蹤，根據(jù)當(dāng)月該AI APP產(chǎn)品的累計(jì)下載量進(jìn)行排序，整理出中國或華人創(chuàng)業(yè)者面向海外市場的，按照下載量排序的前30個AI APP產(chǎn)品，具體榜單如下：

*完整數(shù)據(jù)請?jiān)L問100aiapps.cn獲取，所有可見數(shù)據(jù)均可復(fù)制

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2.2 出海 AI APP TOP 30 By 月度活躍用戶榜單

非凡產(chǎn)研根據(jù)自身對AI產(chǎn)業(yè)的獨(dú)立研究和對全球數(shù)千家AI公司和近萬個AI產(chǎn)品的持續(xù)追蹤，根據(jù)當(dāng)月該AI APP產(chǎn)品的活躍用戶數(shù)進(jìn)行排序，整理出中國或華人創(chuàng)業(yè)者面向海外市場的，按照活躍用戶數(shù)排序的前30個AI APP產(chǎn)品，具體榜單如下：

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03. 研究聲明

3.1 數(shù)據(jù)說明

本報(bào)告、文章、榜單或圖表中涉及的AI產(chǎn)品收入數(shù)據(jù)，基于對AI產(chǎn)品官網(wǎng)至支付網(wǎng)關(guān)（如Stripe）跳轉(zhuǎn)流量的實(shí)時追蹤，結(jié)合時間序列分析，深入剖析歷史訪問量、月度活躍用戶波動及價(jià)格策略變化，以此構(gòu)建動態(tài)收入評估模型。模型核心參數(shù)通過付費(fèi)轉(zhuǎn)化漏斗監(jiān)測、企業(yè)披露數(shù)據(jù)逆向校準(zhǔn)及行業(yè)基準(zhǔn)轉(zhuǎn)化率對比的三重驗(yàn)證體系確定，并及時與企業(yè)財(cái)報(bào)、融資公告及權(quán)威媒體披露信息對比修正。經(jīng)抽樣驗(yàn)證，預(yù)測值與實(shí)際數(shù)據(jù)平均絕對誤差率穩(wěn)定在±10%以內(nèi)，準(zhǔn)確性達(dá)行業(yè)研究級標(biāo)準(zhǔn)。

本報(bào)告、文章、榜單或圖表中涉及的AI產(chǎn)品流量數(shù)據(jù)，基于多源數(shù)據(jù)整合及非凡產(chǎn)研智能算法處理，監(jiān)測范圍嚴(yán)格限定于用戶通過官方應(yīng)用及網(wǎng)站的直接訪問行為。具體而言，本數(shù)據(jù)僅涵蓋用戶通過網(wǎng)站及原生應(yīng)用直接訪問AI產(chǎn)品的行為，不包含以下接入方式產(chǎn)生的流量數(shù)據(jù)：瀏覽器插件/擴(kuò)展程序、桌面客戶端軟件、微信/支付寶小程序生態(tài)、Discord等第三方平臺內(nèi)嵌服務(wù)、開源模型本地化部署、API接口調(diào)用及其他非直接訪問場景，本數(shù)據(jù)聚焦于AI產(chǎn)品的核心端側(cè)訪問行為監(jiān)測，旨在客觀反映主流用戶終端的直接使用情況。

鑒于數(shù)據(jù)收集與處理的復(fù)雜性與動態(tài)性，以及市場環(huán)境的不斷變化，所展示的數(shù)據(jù)可能包含一定程度的誤差與遺漏。因此，本數(shù)據(jù)應(yīng)視為研究與分析的參考依據(jù)，旨在為用戶提供深入理解AI產(chǎn)品市場的一扇窗口，而非直接用于制定具體投資策略或提供咨詢建議的確定性依據(jù)。

數(shù)據(jù)覆蓋拓展說明：

我們正積極研發(fā)并測試以下新興領(lǐng)域的監(jiān)測模型，預(yù)計(jì)將在未來季度報(bào)告中逐步納入：

AI智能體（Agents）生態(tài)

AI硬件設(shè)備銷售與活躍度

大模型API調(diào)用規(guī)模估算

敬請期待。

3.2 概念定義

? 地域維度

海外AI產(chǎn)品：指的是由非華人創(chuàng)業(yè)者或團(tuán)隊(duì)創(chuàng)立，并主要面向全球市場（包括但不限于其本國市場）推出的產(chǎn)品。

國內(nèi)AI產(chǎn)品：指的是由中國籍創(chuàng)業(yè)者或團(tuán)隊(duì)創(chuàng)立，主要面向中國本土市場推出的產(chǎn)品。

出海AI產(chǎn)品：指的是由華人創(chuàng)業(yè)者或團(tuán)隊(duì)創(chuàng)立，但將主要市場目標(biāo)定位于海外市場（非中國本土市場）的產(chǎn)品。

? 功能維度

AI原生應(yīng)用：指的是那些從產(chǎn)品設(shè)計(jì)之初就深度融入人工智能技術(shù)與算法，其核心價(jià)值、業(yè)務(wù)流程或用戶體驗(yàn)完全依賴于AI技術(shù)構(gòu)建的應(yīng)用。這些應(yīng)用不僅利用AI來優(yōu)化或增強(qiáng)現(xiàn)有功能，而是將AI作為其核心組成部分，沒有AI技術(shù)，這些應(yīng)用將不復(fù)存在或失去其核心價(jià)值。

AI功能應(yīng)用：指的是在原有業(yè)務(wù)邏輯和應(yīng)用框架的基礎(chǔ)上，通過集成或嵌入AI技術(shù)來增強(qiáng)現(xiàn)有功能或提供全新功能的應(yīng)用。這些應(yīng)用原本可能已具備成熟的業(yè)務(wù)模式和市場定位，但通過引入AI技術(shù)，能夠顯著提升效率、改善用戶體驗(yàn)或創(chuàng)造新的價(jià)值點(diǎn)。

AI生態(tài)應(yīng)用：指的是為AI技術(shù)研發(fā)者、應(yīng)用開發(fā)者、服務(wù)提供商以及最終用戶等構(gòu)成的AI生態(tài)系統(tǒng)提供支撐、連接或促進(jìn)交流的平臺類應(yīng)用。這些應(yīng)用不僅限于技術(shù)層面，還涉及到市場、社區(qū)、資源共享等多個維度，旨在促進(jìn)AI技術(shù)的普及、創(chuàng)新與合作。

3.3 指標(biāo)說明

? WEB數(shù)據(jù)指標(biāo)

訪問量（Visits）：指的是在特定時間段（如一個月）網(wǎng)站所有訪問次數(shù)的總和，用于衡量網(wǎng)站流量的規(guī)模。頁面瀏覽在連續(xù)活躍期內(nèi)計(jì)入同一會話，而用戶間隔30分鐘以上重新活躍或新日開始時則視為新訪問，從而全面而精準(zhǔn)地衡量網(wǎng)站流量與訪問者活躍度。

獨(dú)立訪客（Unique Visitors）：指的是在特定時間段（如一個月）內(nèi)訪問目標(biāo)網(wǎng)站的獨(dú)立IP數(shù)。如果某人在一個月內(nèi)的多天訪問某個網(wǎng)站，他們只會被計(jì)為一名獨(dú)立訪客。

訂閱收入（ARR）：是指在一定時期內(nèi)（例如一年），網(wǎng)站通過向用戶提供的訂閱服務(wù)所獲得的全部收入總和，且這個收入不包括廣告收入、交易傭金以及專業(yè)服務(wù)等具有一次性特點(diǎn)的收入部分。

? APP數(shù)據(jù)指標(biāo)

下載量（Downloads）：指的是在特定時間段（如一個月）內(nèi)App被用戶下載的次數(shù)。通常以單個App在應(yīng)用商店（如App Store、Google Play等）上的下載次數(shù)為單位。下載量是衡量App受歡迎程度和用戶吸引力的重要指標(biāo)之一，也可以反映App推廣和營銷活動的效果。

活躍用戶（Active Users）：指的是在特定時間段（如一個月）內(nèi)進(jìn)行過一次活動的獨(dú)立用戶數(shù)量。活躍用戶是衡量特定時間段內(nèi)用戶參與度和活躍程度的指標(biāo)，通常用于評估App的用戶規(guī)模和用戶活躍度。

內(nèi)購收入（IAP）：是指在App中，用戶為了獲取虛擬商品、額外服務(wù)、高級功能等而進(jìn)行的購買行為所產(chǎn)生的收入，這里排除了廣告收入、用戶直接支付（如打賞等）以及第三方安卓應(yīng)用商店的收入。

3.4 免費(fèi)聲明

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附錄：季度趨勢洞察摘要

基于本期數(shù)據(jù)，非凡產(chǎn)研分析師團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)以下核心趨勢：

9 月的出海數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出明確的“模型—產(chǎn)品—流量”傳導(dǎo)路徑。上游模型的集中發(fā)布與升級，正在以更短的周期映射到下游產(chǎn)品的訪問與活躍曲線。Nano Banana 的推出，直接帶動圖像生成與編輯類站點(diǎn)的訪問回升；Lovart 引入 Sora2，使其從靜態(tài)圖像延展到運(yùn)動與敘事表達(dá)，預(yù)計(jì)會在 10 月—11 月進(jìn)一步放大內(nèi)容傳播與回流。阿里在 9 月對 Qwen 系列的多項(xiàng)升級，提升了問答質(zhì)量與知識壓縮效率，結(jié)合 Fellou 放開邀請碼，帶來了可觀的訪問與留存改善。

結(jié)構(gòu)層面，Web 與 App 的功能分工更清晰：Web 側(cè)承擔(dān)發(fā)現(xiàn)與分發(fā)，App 側(cè)承接高頻使用與留存。數(shù)據(jù)上，Web Top10 占 43.3%，App MAU Top10 占 65.4%，集中度仍在高位。這意味著單點(diǎn)產(chǎn)品要突破需要更強(qiáng)的差異化，而形成跨端產(chǎn)品組將更容易穩(wěn)定規(guī)模與波動。

品類上，圖像相關(guān)能力繼續(xù)居于核心位置，并向“圖像—視頻—多模態(tài)敘事”擴(kuò)展。圖像生成、圖像編輯在兩個端口都保持量級優(yōu)勢；視頻生成開始進(jìn)入可見的增長區(qū)間，預(yù)計(jì)隨著 Sora2 等方案的更多接入，創(chuàng)作門檻下降將帶來更廣泛的用戶參與。聊天與教育仍然是穩(wěn)定的需求入口，一方面吸納新增用戶，另一方面為工具類場景導(dǎo)流。

從增長質(zhì)量看，僅觀察環(huán)比增速會放大基數(shù)偏小產(chǎn)品的表現(xiàn)，因此需要同時關(guān)注絕對增量。9 月中，像 Nano Banana、TensorArt、Gauth、Qwen 這類在絕對新增上占比較高的產(chǎn)品，更可能對總盤面產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。建議在月度復(fù)盤中，將“環(huán)比增速、絕對增量、跨端轉(zhuǎn)化率”作為并列指標(biāo)，以避免單一視角造成的判斷偏差。

公司策略正在向“平臺 × 工具”的組合靠攏。平臺型公司通過入口類與交互類產(chǎn)品獲得穩(wěn)定的自然流量與品牌心智；工具型公司在圖像與視頻鏈路上通過連續(xù)的功能迭代維持活躍與復(fù)訪。能夠在同一條內(nèi)容鏈路上打通“生成—編輯—發(fā)布—分發(fā)”的團(tuán)隊(duì)，更容易形成持續(xù)增量。

展望下一個周期，模型迭代仍將是主要變量。預(yù)計(jì)圖像向視頻、視頻向多模態(tài)任務(wù)的遷移會繼續(xù)推進(jìn)，相關(guān)應(yīng)用的新增與回訪將受益。聊天與教育場景不會退場，但會與圖像、視頻能力更緊密結(jié)合，形成復(fù)合型工作流。對出海團(tuán)隊(duì)而言，提升跨端的一致性體驗(yàn)、強(qiáng)化多模態(tài)編輯鏈路、以及縮短“模型接入到功能上線”的周轉(zhuǎn)時間，將直接影響未來一到兩個月的增長表現(xiàn)。

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