Ai快訊 10月29日,國產(chǎn)存儲器企業(yè)江波龍(301308)發(fā)布三季報。今年前三季度,公司營業(yè)收入167.34億元,同比增長26.12%;凈利潤7.13億元,同比增長27.95%;扣非凈利潤4.79億元。
2025年第三季度,江波龍營業(yè)收入65.39億元,同比增長54.60%;凈利潤6.98億元,上年同期虧損3683.8萬元。
江波龍主營業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體存儲應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、封裝測試、生產(chǎn)制造與銷售,聚焦于半導(dǎo)體存儲應(yīng)用產(chǎn)品的全鏈條能力建設(shè),形成芯片設(shè)計(包括主控芯片及存儲芯片)及固件算法開發(fā)、封裝測試等核心能力。
江波龍擁有行業(yè)類存儲品牌FORESEE、海外行業(yè)類存儲品牌Zilia和國際高端消費類存儲品牌Lexar(雷克沙)。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于主流消費類智能移動終端(如智能手機、可穿戴設(shè)備、PC等)、數(shù)據(jù)中心、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域,以及個人消費類存儲市場。
今年第三季度,江波龍整體業(yè)績延續(xù)二季度以來的改善趨勢。企業(yè)級存儲業(yè)務(wù)依托自研技術(shù),參與大客戶技術(shù)及新產(chǎn)品標(biāo)案,頭部客戶與戰(zhàn)略客戶覆蓋范圍擴大,客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化;海外業(yè)務(wù)良性發(fā)展且延續(xù)高增長趨勢,Lexar全球品牌影響力提升;巴西子公司Zilia基于自研技術(shù)、綜合存儲產(chǎn)品和海外制造能力,擴大海外市場份額。
截至報告期末,江波龍自研主控芯片累計部署量突破1億顆。江波龍自主設(shè)計并成功流片首批UFS自研主控芯片,搭載自研主控的UFS4.1產(chǎn)品性能表現(xiàn)良好。公司與國際知名存儲原廠閃迪基于UFS4.1自研主控達成戰(zhàn)略合作,面向移動及IoT市場推出定制化的高品質(zhì)UFS產(chǎn)品及解決方案。
在最近接受機構(gòu)調(diào)研中,江波龍對存儲價格展望相關(guān)情況如下:綜合第三方信息,大型云服務(wù)商對高容量DDR5和eSSD新增需求顯著,服務(wù)器客戶新增訂單需求超過原廠原計劃預(yù)期供應(yīng)量;原廠產(chǎn)能轉(zhuǎn)向服務(wù)器市場,導(dǎo)致消費級及嵌入式存儲供應(yīng)收緊。
受存儲價格上漲影響,存儲晶圓價格上行對江波龍毛利率產(chǎn)生正面影響,但原材料價格波動只是業(yè)績結(jié)果的部分因素。近年來,江波龍在企業(yè)級存儲、高端消費類存儲、海外業(yè)務(wù)以及自研主控芯片等方面取得突破,內(nèi)生性成長因素驅(qū)動公司盈利能力提升。
(AI撰文,僅供參考)
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