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國泰君安：維持中廣核礦業(yè)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)1.85港元

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 3.8w閱讀 2024-03-29 17:12

國泰君安發(fā)布研究報(bào)告稱，維持中廣核礦業(yè)(01164)“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)鈾價(jià)將在2024年因強(qiáng)勁的基本面而繼續(xù)上升，公司的礦產(chǎn)品產(chǎn)量將穩(wěn)步增長，目標(biāo)價(jià)1.85港元。

國泰君安主要觀點(diǎn)如下：

鈾價(jià)上升仍將是主要的利潤驅(qū)動(dòng)因素。

長期而言，鈾的供需基本面預(yù)計(jì)維持強(qiáng)勁，該行預(yù)計(jì)鈾價(jià)在2024年將繼續(xù)上升并維持高位。鈾礦行業(yè)投資不足將對全球鈾供應(yīng)產(chǎn)生長期影響，未來5年鈾產(chǎn)量增長有限。但隨著核電裝機(jī)的增長，全球鈾需求將穩(wěn)步增長。世界各國政府已經(jīng)更改了核電相關(guān)政策，特別是在風(fēng)電和太陽能發(fā)電占比上升以及需要更加穩(wěn)定的電源之時(shí)。

因此，隨著風(fēng)電和太陽能發(fā)電的發(fā)展，更多的核電廠將被規(guī)劃。全球鈾需求的增長將快于供應(yīng)的增長，鈾的供需基本面將在未來5年保持強(qiáng)勁。受此影響，鈾價(jià)將被提升至更高水平，這將顯著提升鈾礦企業(yè)的盈利能力。2023年公司礦產(chǎn)鈾的銷售均價(jià)上漲了28%至64美元/磅，顯著改善了公司采礦業(yè)務(wù)的盈利能力。該行預(yù)計(jì)鈾價(jià)在2024年將繼續(xù)上升。

中廣核礦業(yè)通過其合資企業(yè)謝公司和其聯(lián)營企業(yè)奧公司經(jīng)營鈾礦業(yè)務(wù)。

哈原工是哈薩克斯坦最大的鈾礦公司，也是中廣核礦業(yè)的合作伙伴。謝礦的總產(chǎn)能為976tU，奧公司的中礦總產(chǎn)能為2,000tU。此外，來自奧公司的扎礦正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)將于2025年投產(chǎn)，產(chǎn)能750tU。謝礦和中礦在過去兩年的產(chǎn)能利用率均為80%，哈原工計(jì)劃在2024年將產(chǎn)能利用率保持在80%左右的水平。但存在這種可能性：如果鈾價(jià)顯著上漲，哈原工將提高謝公司和奧公司的產(chǎn)能利用率。公司在2023年生產(chǎn)了2,620噸礦產(chǎn)鈾，符合其計(jì)劃。該行預(yù)計(jì)公司的礦產(chǎn)鈾產(chǎn)量將在2024年穩(wěn)步增長。

來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

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