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2024年4月12日，電池板塊再陷調(diào)整。截至10時(shí)11分，電池ETF(561910)跌1.92%，成分股格林美、南網(wǎng)科技、科華數(shù)據(jù)逆市紅盤。盤中溢價(jià)頻現(xiàn)，資金低位布局意圖明顯。

圖片來源：雪球

【鋰電池出口迎來強(qiáng)勢上漲 3月出口環(huán)比增近50%】

在經(jīng)歷一段時(shí)間出口數(shù)據(jù)下滑后，鋰電池出口迎來強(qiáng)勢上漲。市場數(shù)據(jù)顯示，今年3月動(dòng)力電池出口達(dá) 11.9GWh ，環(huán)比增長 46% ，同比增長 33.7% 。正是由于3月份鋰電池出口的強(qiáng)勢帶動(dòng)下，1-3月份鋰電池出口達(dá) 28.1GWh ，同比轉(zhuǎn)正，同比增長 10.5% 。

根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)，到了3月份，受到鋰電企業(yè)前期去庫存和行業(yè)需求回升的影響，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)排產(chǎn)迅速回升，從部分電池廠商3月份披露的排產(chǎn)指引來看，環(huán)比2月份數(shù)據(jù)甚至出現(xiàn)70-80%的增長，產(chǎn)能的充分釋放也給鋰電出口帶來增長。

從目前4月份市場各項(xiàng)數(shù)據(jù)來看，下游車市銷量和鋰電各環(huán)節(jié)繼續(xù)保持堅(jiān)挺，預(yù)計(jì)4月份鋰電排產(chǎn)進(jìn)一步增加10%，這也意味著行業(yè)景氣支撐，也有望帶來鋰電出口產(chǎn)能進(jìn)一步釋放。不僅僅是鋰電企業(yè)整體的排產(chǎn)的回升 ，從整個(gè)出海形勢來看，海外市場需求依舊不斷增長。

【全球乘用車動(dòng)力電池看中國，2023 產(chǎn)能占比超三分之二】

根據(jù)市場調(diào)查機(jī)構(gòu) Counterpoint Research 近日發(fā)布的報(bào)告，2023 年全球乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)量同比增長 44%。報(bào)告指出推動(dòng)這一增長的主要因素有兩個(gè)方面，其一是每輛車的平均電池容量增加，以及 2023 年電動(dòng)汽車銷量的持續(xù)增長（同比增長 38%）。

在美國和歐洲，長續(xù)航電動(dòng)汽車正在蓬勃發(fā)展，這將長期推動(dòng)電動(dòng)汽車的銷售。而在中國市場，入門級電動(dòng)汽車大幅擴(kuò)張，因此推動(dòng)產(chǎn)能和平均電池容量的提高。

細(xì)分到供應(yīng)商，在寧德時(shí)代和比亞迪的高歌猛進(jìn)下，中國電池制造商的增長速度超過大多數(shù)其他國家，占全球電動(dòng)汽車電池產(chǎn)能的三分之二以上。

2022 年與 2023 年全球各地區(qū)乘用電動(dòng)車電池平均容量（kWh）來源：Counterpoint Research

【低位布局產(chǎn)業(yè)鏈核心-電池ETF(561910)】

電池ETF(561910)跟蹤的中證電池主題指數(shù)，涵蓋電池制造、核心材料、鋰電設(shè)備、儲(chǔ)能逆變器核心標(biāo)的。其中超5成權(quán)重為新能源車概念。而從產(chǎn)業(yè)角度，CS電池指數(shù)更聚焦新能源車產(chǎn)業(yè)“核心部分”，更具高成長、高彈性特征。

Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2024年4月3日，CS電池指數(shù)（931719.CSI）最新估值為21.23倍PE，位于十年期5%的分位數(shù)，即比近十年的近95%的時(shí)間都便宜。

數(shù)據(jù)來源：Wind，統(tǒng)計(jì)區(qū)間截至2024.4.3，近10年維度。指數(shù)過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。指數(shù)運(yùn)作時(shí)間較短，不能反映市場發(fā)展的所有階段。

國聯(lián)證券表示，24年初鋰電板塊估值已跌至近十年底部，板塊已經(jīng)歷成長賽道期、洗牌期，正處于出清末期。23年碳酸鋰價(jià)格下跌82%，碳酸鋰價(jià)格的企穩(wěn)，鋰電材料有望迎來補(bǔ)庫周期。

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。上述觀點(diǎn)、看法和思路根據(jù)截至當(dāng)前情況判斷做出，今后可能發(fā)生改變?；疬^往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證或承諾。投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》《招募說明書》《產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資做出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。對于以上引自證券公司等外部機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)或信息，不對該等觀點(diǎn)和信息的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性做任何實(shí)質(zhì)性的保證或承諾，亦不構(gòu)成投資推薦。中證電池主題指數(shù)近五年表現(xiàn)分別為36.08%(2019)、140.43%(2020)、52.43%(2021)、-30.22%(2022)、-33.08%（2023）。中證電池主題指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制和發(fā)布。指數(shù)編制方將采取一切必要措施以確保指數(shù)的準(zhǔn)確性，但不對此作任何保證，亦不因指數(shù)的任何錯(cuò)誤對任何人負(fù)責(zé)。指數(shù)過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成基金投資收益的保證或任何投資建議。