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文/樂居財經(jīng) 徐酒眠

“萬物云是萬科養(yǎng)大的孩子，雙方水乳交融，是剪不斷理還亂的關(guān)系，今天不能就說一刀兩斷。人都是有感情的，業(yè)務(wù)勢必藕斷絲連?！?o:p>

朱保全一如既往，坦率敢講。

8月23日，萬物云（2602.HK）如期舉行2024年中期業(yè)績發(fā)布會。主持人黃旻（公司秘書）一一介紹過參會董事高管層和議程安排，董事長、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理朱保全起身，越過執(zhí)行董事兼首席市場官何曙華，從黃旻手中接過演講臺上的話筒。

這是萬物云每場業(yè)績會的特別之處。業(yè)績匯報和戰(zhàn)略重點梳理的環(huán)節(jié)，朱保全會站上一側(cè)的講臺，身后電子大屏投影內(nèi)容翔實的PPT。比起傳統(tǒng)的業(yè)績發(fā)布會，萬物云更像乙方在跟甲方作方案匯報。

在中國房地產(chǎn)飄搖之際，萬物云也難免受關(guān)聯(lián)方影響，業(yè)績層面出現(xiàn)波動。

今年上半年，萬物云實現(xiàn)收入175.6億元，同比增長9.6%。期內(nèi)錄得毛利約24億元，同比降低0.6%。若剔除開發(fā)商影響后，其上半年收入為153.6億元，同比增長16.2%；毛利為20億元，同比增長12.8%，收入及毛利增速更快。

“投資人是理性的，做企業(yè)是感性的。”朱保全表示，萬物云與萬科之間“業(yè)務(wù)量雖確實在下降，但應(yīng)收賬款顯著增加，我們既希望能夠保持業(yè)務(wù)的相對獨立性，同時感情上又很難做到投資人說的一刀兩斷?！?o:p>

12億分紅

“經(jīng)過兩年的努力，萬物云正式納入了恒指，在9月9號也會進入滬港通，有很多的機構(gòu)，很多的內(nèi)地的資金可以參加萬物云的交易。”

正式開始匯報上半年業(yè)績之前，朱保全提議在場人士為萬物云近期在資本市場贏下的關(guān)鍵一戰(zhàn)鼓掌加油。

8月16日盤后，恒生指數(shù)公司按例公布了2024年第二季度的檢討結(jié)果，萬物云獲納入恒生綜合指數(shù)成份股。

誠如朱保全所言，待同步調(diào)入滬深港股通標的證券名單后，萬物云在資本市場將有機會吸引更多的投資者和資金流入，提高自身市場流動性的同時，也有助于價值的準確發(fā)現(xiàn)。

對于萬物云、萬物云的投資人而言，這的確是非常重要的一個時刻。為慶賀這一盛事，朱保全宣布，“公司董事會決定在中期股息分紅基礎(chǔ)之上增加特別派息”。

業(yè)績發(fā)布會的前一天，萬物云董事會在召開的會議上，建議派付截至2024年6月30日止六個月中期股息每股普通股人民幣0.562元(含稅)，共計6.61億元；以及特別股息每股普通股人民幣0.46元(含稅)，共計5.41億元。

換而言之，萬物云將以本期核心凈利潤12.02億元全部作為派付股息，其中55%為中期股息分紅，45%為特別股息分紅。

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按照萬科在萬物云56.05%的持股占比計算，待萬物云股東大會上批準后實施派息方案，萬科將獲得約6.74億元的分紅。萬物云員工持股平臺，憑借7.71%的股權(quán)，也將獲得9267.42萬元的分紅。

“為了能夠讓股東獲得持續(xù)穩(wěn)定的回報”，黃旻表示，“展望2024年，公司將繼續(xù)堅持以不低于核心凈利潤的55%作為分紅的基本指引?！?o:p>

事實上，上市以來，萬物云在派息上一向大方。其過去2023年（包括2023年中期派息）的分紅率高達66%，分紅數(shù)額約12.87億元。其中，2023年末股息共計9.13億元，已在今年5月10日召開的股東周年大會上獲得批準，并將在年內(nèi)完成派付。

回購兇猛

真金白銀的持續(xù)高分紅，惠及大股東萬科的同時，也是萬物云對市場投資者的積極回報。向外界力證其擁有健康的財務(wù)狀況和充足的現(xiàn)金流，以及董事會管理層對未來發(fā)展充滿信心。

一個不可回避的現(xiàn)實是，萬物云在物業(yè)資本市場趨冷后上市，股價長期表現(xiàn)疲軟。板塊估值持續(xù)下行，投資者“用腳投票”，有物業(yè)股已經(jīng)選擇躺平。

萬物云站在積極進行市值管理的陣營。

統(tǒng)計顯示，其今年年初至5月10日開展了27次回購，合計斥資7931.93萬港元回購了414.19萬股，是港股回購公司中耗資最多的物企。

6月4日晚間，萬物云宣布加大回購力度，公告有意在公開市場進行股份回購：最多1.176億股，占已發(fā)行H股總數(shù)10%，且所需資金由自有財務(wù)資源撥付，不動用IPO募資。向市場傳遞堅定捍衛(wèi)公司價值決心的同時，也彰顯了其雄厚的資金實力。 

中期業(yè)績報披露，今年上半年，萬物云在聯(lián)交所累計回購H股股份 548.65萬股，占公司截至2024年6月30日為止總股本的比例為0.47%，不含交易費用在內(nèi)已支付的總金額約為1.11億港元。

“我們也會繼續(xù)推動，繼續(xù)更加積極的去推動股份回購計劃”，刊發(fā)中期業(yè)績之后，萬物云緊鑼密鼓繼續(xù)回購，8月23日，其在港交所回購100萬股，耗資1705.12萬港元。

萬物云管理層表示，“堅信通過保持和提升分紅比例，以及更積極的股份回購計劃，能夠有效地去回饋股東，增強在資本市場的表現(xiàn)，進一步鞏固市場的信心”。

去萬科化

坦言無法與萬科一刀兩斷，朱保全也在業(yè)績會上表示，今年公司關(guān)聯(lián)方交易占比已下降到10.1%，這個下降幅度是在極限壓力測試范圍之內(nèi)，但是下降速度超過了預(yù)期。

關(guān)聯(lián)交易降低，萬物云的主營業(yè)務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)健。

今年上半年，包括住宅物業(yè)服務(wù)、物業(yè)及設(shè)施管理服務(wù)、BPaaS解決方案在內(nèi)的非開發(fā)商主營業(yè)務(wù)收入達149.0億元，同比增長16.7%，在總營收的84.9%；創(chuàng)造的毛利約為19.4億元，同比增長16.8%，占總毛利的80.8%。

這三項業(yè)務(wù)被萬物云看作是“循環(huán)性業(yè)務(wù)”，它們保持著較高的續(xù)約率，盈利能力也保持穩(wěn)中有升。

具體來看，其中住宅物業(yè)服務(wù)收入93.2億元，同比增長14.2%；物業(yè)及設(shè)施管理服務(wù)收入48.0億元，同比增長20.8%；BPaaS解決方案收入7.9億元，同比增長22.0%。其中，住宅物業(yè)服務(wù)與BPaaS解決方案今年上半年的毛利率分別為13.4%、37.1%，較上年同期均有所提升。

朱保全表示，面對當前的行業(yè)周期，萬物云有預(yù)判更有準備，蝶城、多元客戶及科技三大戰(zhàn)略的提前布局和堅定實施，將助推公司在主營業(yè)務(wù)上取得了強勁的增長。

數(shù)據(jù)顯示，截至今年上半年，萬物云蝶城底盤數(shù)量增長至642個，其中標準蝶城202個，主攻蝶城180個，目標蝶城260個。

存量住宅市場中，萬物云新獲取221個共12.76億元飽和收入的住宅市場合同。根據(jù)其內(nèi)部招投標數(shù)據(jù)統(tǒng)計，期內(nèi)在蝶城內(nèi)獲取存量項目的中標率達74%。

報告期內(nèi)，其開發(fā)商增值服務(wù)收入為9.2億元，同比下降33.8%；貢獻毛利212萬元，同比下降98.9%。今年上半年，其與開發(fā)商相關(guān)的收入占比為12.6%，較去年同期下降5個百分點，萬物云的收入結(jié)構(gòu)進一步轉(zhuǎn)換。

管理層進一步透露，接下來公司會進一步主動降低與萬科間的關(guān)聯(lián)交易，預(yù)期關(guān)聯(lián)方對收入的比例年底將進一步降到9%以下，并與萬科商議以經(jīng)營性資產(chǎn)抵債的方式降低應(yīng)收賬款。

截至2024年6月30日，萬物云的貿(mào)易應(yīng)收款及應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收保證金總額約為99.89億元，較2023年末增加38.74%。其中，來自關(guān)聯(lián)方的貿(mào)易應(yīng)收款及票據(jù)約為38.18億元，期內(nèi)增長53.52%。

今年上半年，萬物云的貿(mào)易應(yīng)收賬款減值撥備約為5.44億元，較2023年末增加29.52%。

“關(guān)于關(guān)聯(lián)方應(yīng)收賬款的增加，我們在董事會上做了詳細的討論，萬科方的董事代表態(tài)度積極，提出在年底前以符合雙方上級監(jiān)管規(guī)則下，盡快處理。”????