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中銀國際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持中廣核礦業(yè)(01164)“買入”評級，因市場對美國核電需求的積極看法可能強(qiáng)化其供需基本面。該行認(rèn)為美國核電業(yè)主仍在等待大選結(jié)果出爐再決定未來發(fā)展進(jìn)度。共和黨通常被認(rèn)為更支持核電，可能會加速審批，特別是環(huán)保審批，令市場對核電和天然鈾更加看好。在大選只剩兩周之際，該行建議投資者重新關(guān)注天然鈾板塊，為事件驅(qū)動型交易做好準(zhǔn)備。

中銀國際主要觀點(diǎn)如下：

科技巨頭紛紛入局核電

10月16日，AWS宣布與Dominion合作，在后者弗吉尼亞的North Anna核電站附近部署SMR。根據(jù)媒體報(bào)道，美國近半數(shù)據(jù)中心位于弗吉尼亞州，全球70%的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量通過該州北部的數(shù)據(jù)中心谷傳輸。

更早一些的10月14日，谷歌宣布與SMR開發(fā)商Kairos Power達(dá)成購電協(xié)議，希望首臺機(jī)組于2030年投產(chǎn)。

美國下注小堆，首堆何時(shí)落成?

在微軟早前與星座能源達(dá)成協(xié)議重啟三里島核電站后，美國可重啟的傳統(tǒng)核電站已經(jīng)十分有限。未來的增量核電站可能將主要來自下一代核電站 —— 最后兩臺傳統(tǒng)大型壓水堆耗時(shí)整整十年，最近兩年才由Southern Co完工投產(chǎn)。這種建設(shè)周期實(shí)難滿足快速迭代的生成式人工智能帶動下快速增長的電力需求。

因此，小堆被認(rèn)為是美國未來核電最可行的路線。熟悉該行的投資者都知道這個技術(shù)路線的一些缺點(diǎn)：在大規(guī)模上馬前成本較高、監(jiān)管審批和部署周期較長，并存在潛在核擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)。目前唯一通過美國核能監(jiān)管委員會審批的堆型為Nuscale的50MW模塊。

對于數(shù)據(jù)中心應(yīng)用來說，小堆可以部署在數(shù)據(jù)中心附近并跳過并網(wǎng)排隊(duì)環(huán)節(jié)，令其成本更容易被科技公司接受，特別是在數(shù)據(jù)中心租金大幅上漲的背景下。但考慮到審批和技術(shù)上的挑戰(zhàn)，該行在基礎(chǔ)情境中假設(shè)美國在未來五年沒有任何新增小堆機(jī)組，并假設(shè)到2035年全球可能有10GW小堆投運(yùn)。

對天然鈾的影響

更長期而言(2035年后)，小堆可能會成為天然鈾需求的推動因素。該行目前預(yù)計(jì)2035年天然鈾供應(yīng)缺口為8500噸(已考慮數(shù)個綠地項(xiàng)目順利投產(chǎn)的情景)。而要填補(bǔ)該缺口需要更高的鈾價(jià)來刺激勘探和開發(fā)。美國小堆的任何進(jìn)展可能進(jìn)一步推動供需失衡，從而帶動鈾價(jià)上漲。