中信建投：首予毛戈平“買入”評(píng)級(jí) 保養(yǎng)品類擴(kuò)充將勢(shì)在必行
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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2024-12-13 16:52
中信建投發(fā)布研究報(bào)告稱，首次覆蓋毛戈平(01318)，給予“買入”評(píng)級(jí)，認(rèn)為公司是集彩妝賽道、高端定位以及線下強(qiáng)布局三重稀缺性于一身的本土美妝集團(tuán)，盈利能力在業(yè)界領(lǐng)先，預(yù)計(jì)毛戈平2024至2026年收入分別為41.1億、55.81億及73.74億元人民幣(下同)，同比增長(zhǎng)42.41%、35.8%及32.13%，盈利預(yù)測(cè)分別為8.87億、11.81億及15.43億元，同比長(zhǎng)33.98%、33.21%及30.61%。
中信建投證券認(rèn)為，毛戈平線下會(huì)員生態(tài)體系完善，線上優(yōu)質(zhì)內(nèi)容打造能力突出，而高階定位打造彩妝及護(hù)膚雙賽道，品類產(chǎn)品延展空間充足。今年上半年彩妝業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)收入10.9億元，預(yù)計(jì)全年將超過(guò)20億元;而護(hù)膚業(yè)務(wù)上半年達(dá)8.1億元，全年預(yù)計(jì)可見(jiàn)15億元。去年毛戈平彩妝GMV為20.59億元，預(yù)計(jì)中國(guó)第一高端彩妝GMV約為毛戈平的2.5倍，仍有增量空間。而毛戈平護(hù)膚GMV預(yù)計(jì)在15億元，仍處于保養(yǎng)品類的初期快速增長(zhǎng)期，遠(yuǎn)未觸及天花板，隨著公司規(guī)模擴(kuò)大，保養(yǎng)品類擴(kuò)充將勢(shì)在必行。
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