麥格理：降海爾智家目標(biāo)價(jià)至37.1港元 評(píng)級(jí)“跑贏大市”
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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-05-03 09:10
麥格理發(fā)布研報(bào)稱，海爾智家(06690) 今年首季收入同比增長(zhǎng)10.1%，其高端品牌卡薩帝(Casarte)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)超過(guò)20%，海外收入同比增長(zhǎng)12.6%。該行提到，從供應(yīng)鏈角度來(lái)看，海爾智家相比同業(yè)在美國(guó)采購(gòu)方面最具優(yōu)勢(shì)。北美采購(gòu)占美國(guó)銷(xiāo)售額超過(guò)70%，公司相信其經(jīng)營(yíng)將保持韌性，并計(jì)劃在北美改善產(chǎn)品組合及進(jìn)一步提升產(chǎn)能效率，以減輕關(guān)稅的影響。該行下調(diào)對(duì)公司2025年至2027年的純利預(yù)測(cè)分別0.2%、0.9%及3%，目標(biāo)價(jià)下調(diào)1%至37.1港元，評(píng)級(jí)維持“跑贏大市”。
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