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小摩：對(duì)濠賭股持防守策略宜選擇性吸納 短期建議做多美高梅中國(guó)

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 7.1w閱讀 2025-05-03 09:10

摩根大通發(fā)布研報(bào)稱，4月澳門博彩收入總額(GGR)同比增2%至189億澳門元，優(yōu)于預(yù)期。然而，小摩表示，并不認(rèn)為濠賭股第一季的盈利會(huì)對(duì)現(xiàn)時(shí)股價(jià)有太大的影響，除非遠(yuǎn)高于或低于預(yù)期。因此，將目標(biāo)聚焦五一黃金周的表現(xiàn)上，并與去年同期以及農(nóng)歷新年的假期進(jìn)行比較。

報(bào)告表示，澳門博彩業(yè)的行業(yè)表現(xiàn)顯著欠佳，意味著買方對(duì)五一黃金周的期望并不高。小摩認(rèn)為，日均收入8至8.5億澳門元可能會(huì)被視為許多人的“底線預(yù)期”，但達(dá)到這一預(yù)期水平的風(fēng)險(xiǎn)不大。

由于盈利風(fēng)險(xiǎn)與低估值之間持續(xù)拉鋸戰(zhàn)，該行業(yè)的表現(xiàn)可能會(huì)受限，直到市場(chǎng)預(yù)期重新調(diào)整，該行預(yù)期這可能在5月底，即在第一季度收益報(bào)告和五一黃金周數(shù)據(jù)公布後實(shí)現(xiàn)。因此，該行目前對(duì)該行業(yè)保持“選擇性”投資，希望通過(guò)目標(biāo)性選股來(lái)產(chǎn)生超額收益。

短期展望，小摩持防守策略，建議做多美高梅中國(guó)(02282)(目標(biāo)價(jià)13.5港元)，因其強(qiáng)勁的盈利能力及相對(duì)價(jià)值及收益表現(xiàn)。同時(shí)，建議做空新濠國(guó)際發(fā)展(00200)(目標(biāo)價(jià)3港元)和澳門博彩控股(00880)(目標(biāo)價(jià)2港元)，兩者評(píng)級(jí)同為“減持”。中期展望則建議逐步累積大型且流動(dòng)性高的股票，尤其看好銀河娛樂(lè)(00027)(目標(biāo)價(jià)36港元)，看好其相對(duì)價(jià)值和中期增長(zhǎng)潛力，評(píng)級(jí)“增持”。

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