大數(shù)據(jù)ETF(159739)漲1.3%，CPO概念股午后持續(xù)拉升，新易盛漲超13%、中際旭創(chuàng)漲超10%
截至2025年5月8日 13:36，新易盛(300502)上漲13.87%，中際旭創(chuàng)(300308)上漲10.89%，東華軟件(002065)上漲9.96%，萬興科技(300624)，博思軟件(300525)等個股跟漲，帶動大數(shù)據(jù)ETF(159739)漲超1%。
消息面上，
1、美東時間5月7日，美國商務(wù)部發(fā)言人表示，特朗普政府計劃撤銷并修改拜登政府時期出臺的人工智能芯片出口限制規(guī)則。該規(guī)定原定于5月15日生效，旨在嚴(yán)格限制高端AI芯片的出口，保持美國在人工智能領(lǐng)域的全球主導(dǎo)地位。受到此消息影響，AI芯片巨頭英偉達(dá)尾盤強(qiáng)勢拉升，漲幅擴(kuò)大至3%。
2、海外主要云廠商公布2025年1-3月季報，總計Capex約765.4億美元，同比增加64%。其中，4月24日，谷歌發(fā)布2025Q1財報，2025Q1資本開支為172億美元，同比增長43%，并維持全年750億美元資本開支指引不變，公司表示谷歌AI工具的用戶量大幅增長。海外云廠商資本開支預(yù)期修復(fù)，光模塊等算力子板塊估值預(yù)期有望修復(fù)。
3、中際旭創(chuàng)高管在業(yè)績說明會上表示，從客戶的資本開支和光模塊需求判斷，今年和明年海外與國內(nèi)算力需求仍在持續(xù)，暫未看到放緩跡象。據(jù)介紹，公司預(yù)計2025年主要以來自1.6T/800G/400G的收入為主，在手訂單充足。
CPO全稱為Co-Packaged Optics，中文譯為光電共封裝，是一種新型光電子集成技術(shù)。通過進(jìn)一步縮短光信號輸入和運算單位之間的電學(xué)互連長度，CPO在提高光模塊和ASIC芯片之間互連密度的同時，實現(xiàn)了更低功耗，已成為解決未來數(shù)據(jù)運算處理中海量數(shù)據(jù)高速傳輸問題的重要技術(shù)途徑。
摩根士丹利在最新發(fā)布的AI供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)報告中指出，CPO具備AI數(shù)據(jù)中心的傳輸潛力，預(yù)估2023年至2030年期間，其市場規(guī)模將從800萬美元激增至93億美元——7年千倍的成長空間，年復(fù)合成長率高達(dá)172％。
此外華西證券指出，海外廠商 AI 領(lǐng)域資本開支維持高增，國內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)也處于向上突破的關(guān)鍵節(jié)點，AI + 有望成為 5 月重要主線，CPO 作為與 AI 緊密相關(guān)的領(lǐng)域，有望受益于這一趨勢。
大數(shù)據(jù)ETF(159739)，場外聯(lián)接A：021090；聯(lián)接C：021091；聯(lián)接I：022882。
來源：有連云
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