中國碳中和向綠色證劵及綠色資產(chǎn)發(fā)行可換股債券以抵銷債務(wù)
原創(chuàng)
<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>
樂居財經(jīng)
6929閱讀
2025-05-30 20:41
中國碳中和（01372.HK）發(fā)布公告，詳細(xì)披露了一項與公司債務(wù)處理相關(guān)的重大進展。公告顯示，在2025年5月30日，該公司與認(rèn)購人（專注于綠色證券及綠色資產(chǎn)）共同簽署了一份和解與抵銷協(xié)議。依據(jù)該協(xié)議內(nèi)容，認(rèn)購人同意以其對公司的債務(wù)為代價認(rèn)購一批可換股債券，而中國碳中和則承諾向該認(rèn)購人發(fā)行相應(yīng)數(shù)量的可換股債券，以此方式實現(xiàn)債務(wù)的完全抵銷。
在簽署和解與抵銷協(xié)議的同一天，中國碳中和與認(rèn)購人還簽訂了具體的認(rèn)購協(xié)議。根據(jù)協(xié)議條款，認(rèn)購人有條件地承諾認(rèn)購，而中國碳中和亦有條件地同意發(fā)行本金總額達(dá)到5765.95萬港元的可換股債券，用以清償相關(guān)債務(wù)。這一舉措標(biāo)志著雙方在財務(wù)安排上達(dá)成了共識。
這批可換股債券的換股價被設(shè)定為0.28港元（該價格具備調(diào)整機制），賦予持有人將債券轉(zhuǎn)換為普通股的權(quán)利。截至公告發(fā)布之日，中國碳中和已發(fā)行的股份總數(shù)為6.43億股。若所有可換股債券均按每股0.28港元的換股價進行轉(zhuǎn)換，則最多將發(fā)行2.06億股轉(zhuǎn)換股份，占公司當(dāng)前已發(fā)行股本的約32.03%。在完成轉(zhuǎn)換股份的配發(fā)及發(fā)行后，這些新股在擴大后的已發(fā)行股本中占比將約為24.26%。值得注意的是，轉(zhuǎn)換股份的配發(fā)和發(fā)行將遵循特別授權(quán)程序，并需獲得股東在即將召開的股東特別大會上的批準(zhǔn)。
中國碳中和強調(diào)，此次發(fā)行可換股債券的主要目的是為了全額抵銷公司現(xiàn)有的債務(wù)負(fù)擔(dān)，因此，公司不會從此次債券發(fā)行中獲得任何直接的財務(wù)收益。
重要提示： 以上內(nèi)容由AI根據(jù)公開數(shù)據(jù)自動生成，僅供參考、交流、學(xué)習(xí)，不構(gòu)成投資建議。如不希望您的內(nèi)容在本站出現(xiàn)，可發(fā)郵件至ljcj@leju.com或點擊【聯(lián)系客服】要求撤下。未經(jīng)允許，任何單位或個人不得在任何平臺公開傳播使用本文內(nèi)容。
網(wǎng)友評論
最新文章推薦
原創(chuàng)
樂居財經(jīng)
剛剛
原創(chuàng)
樂居財經(jīng)
剛剛
原創(chuàng)
樂居財經(jīng)
剛剛
原創(chuàng)
樂居財經(jīng)
06-05
原創(chuàng)
樂居財經(jīng)
06-05
樂居財經(jīng)APP
- 官方聲明：
- 未經(jīng)授權(quán)，不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。樂居財經(jīng)及授權(quán)的第三方信息提供者竭力確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，但不保證數(shù)據(jù)絕對正確。