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日前，國產(chǎn)軟硬件自主創(chuàng)新利好頻現(xiàn)，AI硬件方面，芯片龍頭海光信息擬吸收合并算力基礎設施龍頭中科曙光，軟件方面，DeepSeek大模型再度更新。資金加速借道信創(chuàng)50ETF(560850)布局國產(chǎn)軟硬件自主創(chuàng)新，信創(chuàng)50ETF(560850) 近5日獲資金凈流入超3600萬元！

6月3日，信創(chuàng)50ETF(560850) 再度飄紅，現(xiàn)漲1.12%。

信創(chuàng)50ETF（560850）標的指數(shù)成分股多數(shù)飄紅：北信源漲超7%，華大九天、概倫電子漲超3%，天陽科技、宇信科技、恒生電子漲超2%，京北方漲超1%，拓維信息微漲。

消息面上，A股電子設計自動化概念風云再起，在海外限制的大背景下，海外廠商在國內(nèi)營收占比下滑，國內(nèi)廠商并購整合加速，國內(nèi)本土龍頭（華大九天、概倫電子等）未來獨立覆蓋全流程工具鏈的需求強烈。海通國際研報指出，國內(nèi)龍頭持續(xù)加大研發(fā)投入，并通過收購完善產(chǎn)品矩陣。

此外，根據(jù)DeepSeek官方消息，DeepSeek于5月28日更新了R1模型，并于5月29日發(fā)布官方更新說明。與舊版R1相比，新模型在官方列舉的數(shù)學和代碼等領域，實現(xiàn)了性能15%-26%的較大提升。與海外模型相比，新模型各項性能接近OpenAI的o3模型，與谷歌2.5 Pro相比性能各有高低。

【機構(gòu)如何點評DeepSeek R1更新？】

用戶端顯著的變化是模型思考的長度更長。例如舊版R1解答測試集平均每題使用12K tokens，而新版模型平均每題使用23K tokens。華泰證券認為，2025年后訓練規(guī)?；▌t將持續(xù)有效，各模型廠商還會繼續(xù)跟進。

華泰證券指出，除了性能的提升外，更重要的變化是R1-0528開始支持工具調(diào)用，而工具調(diào)用是構(gòu)建Agent的必備屬性。R1-0528有望在Agent領域展開探索，有望打破依賴海外模型作為核心的現(xiàn)狀。R1-0528有可能被Agent開發(fā)者廣泛用于復雜Agent流程編排，拓展DeepSeek模型更廣泛的使用場景。此外，R1-0528的蒸餾模型在數(shù)學性能上有了進一步提高，利好端側(cè)模型的進步和部署。

（來源：華泰證券20250530《科技動態(tài)點評：DS-R1更新，實現(xiàn)15%以上性能提升》）

平安證券指出，更新后的R1模型在數(shù)學、編程與通用邏輯等多個基準測評中取得了國內(nèi)模型中首屈一指的成績，并在整體表現(xiàn)上已接近國際頂尖模型。尤其在復雜推理任務中的表現(xiàn)提升，此外實現(xiàn)了幻覺問題改善、寫作風格更加貼近人類偏好等性能優(yōu)化。平安證券認為，DeepSeek大模型的開源、低成本和高性能將降低AI能力的獲得、部署和應用成本，模型版本保持穩(wěn)步迭代有利于加快大模型在B端和C端應用場景的落地。

（來源：平安證券20250603《DeepSeek R1完成小版本升級，英偉達1Q FY26收入持續(xù)高速增長》）

【AI需求強勁！華為新模型披露細節(jié)，英偉達營收持續(xù)高增！】

根據(jù)華為官方消息，5月30日，華為盤古團隊發(fā)布中文技術報告披露模型細節(jié)，其核心突破在于實現(xiàn)了“全棧國產(chǎn)化”——完全基于昇騰AI計算平臺訓練，參數(shù)量達7180億，是中國首個自主可控的超大規(guī)模稀疏混合專家模型。這一成果標志著國產(chǎn)AI基礎設施在硬件、軟件及工程落地上完成了閉環(huán)驗證。

中信建投指出，華為盤古新模型的發(fā)布標志著“國產(chǎn)算力+國產(chǎn)模型”全流程自主可控的實踐完成，衍生模型通過動態(tài)激活160億參數(shù)，性能媲美千億模型，在海外榜單中位列國內(nèi)千億級模型首位，印證了架構(gòu)在成本與效能上的雙重優(yōu)勢。實際應用中，新模型展現(xiàn)出卓越的復雜任務處理能力，例如2秒內(nèi)完成高等數(shù)學題目解析。這一系列成果不僅驗證了昇騰平臺超越英偉達架構(gòu)的推理性能，更在全球AI競賽中為中國確立了技術自主的新路徑。

（來源：中信建投20250602《計算機設備：華為發(fā)布Pangu Ultra中文技術報告》）

海外方面，平安證券認為，英偉達2026財年一季度營收持續(xù)高速增長，全球AI算力需求依然強勁。5月29日，英偉達發(fā)布截至4月27日的2026財年第一季度財務報告。公司截至2025年4月27日的第一季度收入為441億美元（QoQ+12%，YoY+69%）。英偉達對2026財年第二季度的展望：收入預計將達450億美元，上下浮動2%。平安證券以450億美元估算，預計英偉達第二季度營收同比增長接近50%。綜合來看，英偉達2026財年一季度營收持續(xù)高速增長，并且二季度營收預計同比大幅增長，這表明全球AI算力需求仍然強勁。

【算力巨頭千億級合并，中科曙光最新發(fā)聲！】

自主創(chuàng)新硬件方面，信創(chuàng)板塊同樣火熱！5月25日，信創(chuàng)50ETF（560850）成份股——海光信息、中科曙光雙雙發(fā)布公告：海光信息擬通過換股吸收合并中科曙光。數(shù)據(jù)顯示，信創(chuàng)50ETF（560850）標的指數(shù)中，海光信息是指數(shù)第一大重倉股，與中科曙光的合計權(quán)重超10%！（截至5月30日）

5月30日，中科曙光發(fā)布最新公告稱，公司與海光信息技術股份有限公司正在籌劃由海光信息通過向中科曙光全體A股換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中科曙光，并發(fā)行A股股票募集配套資金。

【一鍵布局AI自主創(chuàng)新，認準信創(chuàng)50ETF（560850）！】

根據(jù)華創(chuàng)證券數(shù)據(jù)，中證信創(chuàng)指數(shù)的DeepSeek概念股權(quán)重高達48.1%，在全市場ETF跟蹤指數(shù)中領先，覆蓋浪潮信息（權(quán)重占比近6%）、金山辦公（權(quán)重占比近5%）等產(chǎn)業(yè)鏈龍頭。

資料顯示，信創(chuàng)50ETF（560850）跟蹤中證信創(chuàng)指數(shù)，涵蓋計算機軟件（41%）、云服務（22%）、計算機設備（19%）、半導體（14%）和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（5%）等軟硬件領域，相關產(chǎn)業(yè)鏈受到DeepSeek直接拉動。

場外可關注相關聯(lián)接基金（A類：021602；C類：021603）。

風險提示：任何在本文出現(xiàn)的信息，包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議，本公司亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責任。信創(chuàng)50ETF屬于中等風險等級（R3）產(chǎn)品，適合經(jīng)客戶風險等級測評后結(jié)果為平衡型（C3）及以上的投資者。標的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在偏離?；鹜顿Y有風險，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，投資需謹慎。請投資者關注指數(shù)化投資的風險以及集中投資于中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)成份股的持有風險，請關注部分指數(shù)成份股權(quán)重較大、集中度較高的風險，請關注指數(shù)化投資的風險、ETF運作風險、投資特定品種的特有風險等。