大成生化科技(00809.HK)發(fā)布公告,披露了與集團(tuán)若干供應(yīng)商(相關(guān)供應(yīng)商)就解決已逾期超過10年的絕大部分應(yīng)付款項的最新進(jìn)展。截至2025年3月31日,該等逾期應(yīng)付款項價值約人民幣4.61億元(供應(yīng)商債務(wù))。相關(guān)供應(yīng)商包括超過130家本集團(tuán)的企業(yè)或個人供應(yīng)商,全部獨立于本公司及其關(guān)聯(lián)人士。
公告指出,本集團(tuán)已與相關(guān)供應(yīng)商達(dá)成共識,將進(jìn)行一系列安排以重組及結(jié)算供應(yīng)商債務(wù)(供應(yīng)商債務(wù)重組安排)。該安排涉及兩個主要步驟:首先,于中國進(jìn)行債轉(zhuǎn)股,由相關(guān)供應(yīng)商通過其于中國成立的多家有限合伙企業(yè)(供應(yīng)商中國合伙企業(yè))將其于供應(yīng)商債務(wù)的權(quán)益轉(zhuǎn)換為長春世紀(jì)大成商貿(mào)有限公司(世紀(jì)大成,本公司的間接全資附屬公司)的股權(quán);其次,于本公司層面進(jìn)行股權(quán)置換,將供應(yīng)商中國合伙企業(yè)持有的世紀(jì)大成股權(quán)置換為本公司將予發(fā)行的股份。
為促成供應(yīng)商債務(wù)重組安排,相關(guān)供應(yīng)商近期已專為該安排設(shè)立了供應(yīng)商中國合伙企業(yè)。所有供應(yīng)商中國合伙企業(yè)均以相同方式設(shè)立,因此所有相關(guān)供應(yīng)商參照本集團(tuán)結(jié)欠彼等的應(yīng)付款項金額享有供應(yīng)商債務(wù)重組安排項下的同等權(quán)利。
2025年6月9日,各供應(yīng)商中國合伙企業(yè)、世紀(jì)大成及本公司全資附屬公司及世紀(jì)大成直接股東大成生化科技集團(tuán)有限公司(大成香港)訂立了債轉(zhuǎn)股協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,各供應(yīng)商中國合伙企業(yè)將動用各供應(yīng)商債務(wù)金額(合共人民幣4.61億元)認(rèn)購世紀(jì)大成的新增注冊資本,完成后,該等資本應(yīng)視為已繳足的注冊資本,合共占世紀(jì)大成約28.98%股權(quán)。
債轉(zhuǎn)股協(xié)議的完成須待本集團(tuán)取得所有監(jiān)管同意及授權(quán)后,方可作實。債轉(zhuǎn)股協(xié)議完成后,世紀(jì)大成將由供應(yīng)商中國合伙企業(yè)合共持有約28.98%,及由大成香港持有約71.02%。世紀(jì)大成將仍為本公司之附屬公司。債轉(zhuǎn)股協(xié)議已包含禁售條款,據(jù)此供應(yīng)商中國合伙企業(yè)所持世紀(jì)大成之任何股權(quán)僅可為供應(yīng)商債務(wù)重組安排之目的而持有,不得出售、用作擔(dān)保、質(zhì)押、設(shè)置產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)或以任何其他方式處置。
為解決供應(yīng)商債務(wù),供應(yīng)商中國有限合伙所持世紀(jì)大成的股權(quán)最終將置換為本公司上市股份。根據(jù)債轉(zhuǎn)股協(xié)議的規(guī)定,供應(yīng)商中國有限合伙應(yīng)于香港設(shè)立有限公司形式的特殊目的工具(供應(yīng)商特殊目的工具),并將其各自于世紀(jì)大成的股權(quán)轉(zhuǎn)讓予其各自的供應(yīng)商特殊目的工具。作為供應(yīng)商債務(wù)重組安排的最后一步,本公司將透過發(fā)行本公司新股份作為代價股份,向供應(yīng)商特殊目的工具收購世紀(jì)大成合共約28.98%股權(quán)。該代價(即供應(yīng)商債務(wù)于扣除折讓后的金額)尚未于債轉(zhuǎn)股協(xié)議內(nèi)協(xié)定,但根據(jù)最新磋商,預(yù)期折讓幅度不會低于30.0%。剔除供應(yīng)商債務(wù)折讓金額與作為代價股份發(fā)行的本公司新股份的公允值的差額影響,預(yù)期本集團(tuán)將就該供應(yīng)商債務(wù)折讓錄得凈收益不少于約1.9億港元。
于上述股權(quán)置換完成后,世紀(jì)大成將再次成為本公司的間接全資附屬公司。因此,世紀(jì)大成的最終實益擁有權(quán)不會變動,且于緊接供應(yīng)商債務(wù)重組安排完成之前及緊隨供應(yīng)商債務(wù)重組安排完成之后亦不會對本集團(tuán)于世紀(jì)大成的權(quán)益造成整體影響。
為確保供應(yīng)商債務(wù)重組安排順利進(jìn)行,債轉(zhuǎn)股協(xié)議還規(guī)定,如供應(yīng)商債務(wù)重組安排未能完成,債轉(zhuǎn)股協(xié)議訂約方則可恢復(fù)各自的最初狀況,即債轉(zhuǎn)股完成前各自的狀況,并通過定向減資等方式恢復(fù)供應(yīng)商中國有限合伙與世紀(jì)大成之間的初始債權(quán)人及債務(wù)人之間的關(guān)系。世紀(jì)大成亦將恢復(fù)其作為本公司間接全資附屬公司的地位。雖然供應(yīng)商債務(wù)重組安排未能完成的可能性不大,但預(yù)計其亦不會對本集團(tuán)造成任何整體影響。
相關(guān)標(biāo)簽:
Ai滾動快訊重要提示: 以上內(nèi)容由AI根據(jù)公開數(shù)據(jù)自動生成,僅供參考、交流、學(xué)習(xí),不構(gòu)成投資建議。如不希望您的內(nèi)容在本站出現(xiàn),可發(fā)郵件至ljcj@leju.com或點擊【聯(lián)系客服】要求撤下。未經(jīng)允許,任何單位或個人不得在任何平臺公開傳播使用本文內(nèi)容。
樂居財經(jīng)APP
?2017-2025 北京怡生樂居財經(jīng)文化傳媒有限公司 北京市朝陽區(qū)西大望路甲22號院1號樓1層101內(nèi)3層S3-01房間756號 100016
京ICP備2021030296號-2京公網(wǎng)安備 11010502047973號