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市場全天窄幅震蕩，三大指數(shù)漲跌不一。

盤面上，新消費概念股再度大漲，美容護(hù)理、IP經(jīng)濟(jì)等方向領(lǐng)漲，德藝文創(chuàng)等多股漲停。核電股展開反彈，融發(fā)核電漲停。創(chuàng)新藥概念股維持強(qiáng)勢，海思科漲停。下跌方面，港口航運股展開調(diào)整，連云港跌超5%。

截至收盤，滬指漲0.01%，深成指跌0.11%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.26%。市場熱點快速輪動，個股跌多漲少，全市場超2800只個股下跌。滬深兩市全天成交額1.27萬億，較上個交易日放量163億。

谷子經(jīng)濟(jì)概念再掀漲停潮

今日，A股市場延續(xù)震蕩反彈，三大指數(shù)漲跌不一。

盲盒經(jīng)濟(jì)、谷子經(jīng)濟(jì)延續(xù)近期強(qiáng)勢，板塊中近10股漲停。市場對谷子經(jīng)濟(jì)板塊的熱情，一方面延伸至整個文化傳媒板塊，另一方面也擴(kuò)散至新消費賽道。

近期，WAKUKU、LABUBU等已成為A股市場的高頻詞。分析認(rèn)為，未來，我國的谷子產(chǎn)業(yè)潛在空間大，一是優(yōu)質(zhì)IP轉(zhuǎn)化更為成熟；二是用戶圈層不斷擴(kuò)大；三是供給端打開限制。

從未來的谷子市場消費空間和國產(chǎn)內(nèi)容的IP轉(zhuǎn)化率來看，我國谷子產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會依舊值得關(guān)注。不過也要關(guān)注相關(guān)內(nèi)容項目的市場表現(xiàn)，避免因IP表現(xiàn)不及預(yù)期而帶來的大幅波動。

CPO概念等算力硬件方向同樣大漲，核心標(biāo)的天孚通信漲超10%。

消息面上，博通推出全新交換機(jī)，行業(yè)有望進(jìn)一步發(fā)展。興業(yè)證券表示，隨著博通TH6交換芯片的出貨，全球算力基礎(chǔ)設(shè)施投資邏輯有望得到進(jìn)一步強(qiáng)化，建議以AI產(chǎn)業(yè)鏈為抓手，關(guān)注上游算力自主可控與中下游應(yīng)用創(chuàng)新。建議抓住6月科技板塊的修復(fù)窗口。

此外核電、短劇游戲、量子科技等板塊同樣于盤中活躍。

機(jī)構(gòu)指出，綜合來看，短期市場格局逐漸清晰，昨日的反包形態(tài)緩和了市場恐慌情緒，降低了指數(shù)快速破位下行的概率，顯示出下方承接力量的存在，使得回撤風(fēng)險有所減弱。不過3400點上方壓力依然沉重，“上有頂、下有底”的震蕩格局大概率成為近期主基調(diào)。

需注意的是，今日市場的量能仍未有效放量，而由于盤面較快的輪動速率，導(dǎo)致各板塊的延續(xù)性也相對較差。故分析人士認(rèn)為，市場整體仍以震蕩結(jié)構(gòu)看待，應(yīng)對上在熱門板塊輪動中尋找核心標(biāo)的低吸機(jī)會或具更高勝率。

高層釋放重磅消息

6月12日，國務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會，請國家發(fā)展改革委副主任李春臨，廣東省委常委、常務(wù)副省長張虎，深圳市委副書記、市長覃偉中和科技部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹《關(guān)于深入推進(jìn)深圳綜合改革試點深化改革創(chuàng)新擴(kuò)大開放的意見》有關(guān)情況，并答記者問。

據(jù)證券之星歸納整理，此次發(fā)布會要點如下：

①國家發(fā)展改革委副主任李春臨表示，下一步將認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，會同有關(guān)部門和廣東省全力支持深圳深入推進(jìn)綜合改革試點，確保《關(guān)于深入推進(jìn)深圳綜合改革試點深化改革創(chuàng)新擴(kuò)大開放的意見》落地落實。

②《意見》在制度型開放、科技創(chuàng)新、人才發(fā)展、治理模式等方面，提出了一批探索性舉措。這些改革任務(wù)具有明顯的首創(chuàng)性和引領(lǐng)性特點，相關(guān)探索將發(fā)揮重要的示范帶動作用。

③支持符合條件的香港聯(lián)合交易所上市公司在深圳證券交易所發(fā)行上市存托憑證，允許符合條件、在香港聯(lián)合交易所上市且在境內(nèi)注冊的粵港澳大灣區(qū)企業(yè)在深圳證券交易所上市。

④科技部副秘書長苗鴻表示，支持深圳持續(xù)建好用好國家實驗室、全國重點實驗室等重大科技創(chuàng)新平臺；健全培育壯大科技領(lǐng)軍企業(yè)的政策措施，更好承擔(dān)國家科技重大任務(wù)；鼓勵和規(guī)范發(fā)展新型研發(fā)機(jī)構(gòu)，探索薪酬市場化體制。

⑤廣東省常務(wù)副省長張虎表示，依法依規(guī)賦予深圳更多的省級經(jīng)濟(jì)社會管理權(quán)限。支持深圳培育發(fā)展長期資本、耐心資本；深化數(shù)據(jù)交易規(guī)則以及場景探索。支持深圳推進(jìn)放寬市場準(zhǔn)入特別措施。支持深圳建設(shè)具有全球影響力的產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新中心，建立一批高水平高校。進(jìn)一步深化深圳在電信、醫(yī)療、金融等重點領(lǐng)域服務(wù)業(yè)開放，鼓勵發(fā)展游戲出海業(yè)務(wù)。

⑥深圳市市長覃偉中表示，以更大力度促進(jìn)高水平雙向投資；加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈國際合作。深圳將加快建設(shè)一批人工智能重大基礎(chǔ)設(shè)施項目。將在確保安全前提下加快開展人工智能、低空經(jīng)濟(jì)的示范性應(yīng)用。

A股或迎指數(shù)牛市的關(guān)鍵入局點

往后看，下半年的A股或迎來關(guān)鍵時點。

中信證券判斷，三季度末到四季度是可能到來的指數(shù)牛市的關(guān)鍵入局點。在此之前，我們還將經(jīng)歷3~4個月的過渡階段。

從宏觀面來看，內(nèi)需和價格信號仍偏弱，還需要看到更多反內(nèi)卷和提振內(nèi)需的實際舉措；海外不確定性依然較大，后續(xù)美國減稅法案落地可能成為海外新一輪市場動蕩的誘因；從市場層面來看，A股小微盤和題材普遍在高位，在經(jīng)過4~5月的極致演繹后，可能會出現(xiàn)波動。

因此，中信證券建議：規(guī)避宏觀波動，回歸產(chǎn)業(yè)趨勢，平衡港A配比。

首先，當(dāng)前市場進(jìn)入宏觀因素擾動逐步減弱的階段，忽視噪音，回歸產(chǎn)業(yè)趨勢。市場的主要關(guān)注點將逐漸從宏觀層面的干擾轉(zhuǎn)向基本面和政策執(zhí)行效果的驗證。建議在6月至8月的半年報季，應(yīng)更加注重基本面的投資邏輯，避免頻繁對宏觀信息做出過度的反應(yīng)或交易。

其次，A股關(guān)注AI鏈。長文本和記憶功能普及在推動北美AI推理需求不斷增長，是下半年最有可能持續(xù)超預(yù)期的產(chǎn)業(yè)趨勢。具體配置上，具備明確景氣趨勢且相對獨立于宏觀因素的主要就是AI和創(chuàng)新藥，6~8月更推薦回歸AI鏈，算力供應(yīng)鏈(AI服務(wù)器、ASIC芯片、光模塊、交換機(jī)等)值得重點關(guān)注，應(yīng)用環(huán)節(jié)還需要持續(xù)跟蹤觀察。

此外，港股步入自下而上的選股階段。港股流動性在持續(xù)改善，核心大票在估值區(qū)間的中上水平，即便短期沒有足夠大的向上的貝塔彈性，但自下而上選股的空間仍然較大，容錯率較高，建議繼續(xù)平衡好港A配比。