瑞銀：升恒隆地產(chǎn)評級至“買入” 目標價上調(diào)至8.4港元
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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-06-25 17:38
瑞銀發(fā)布研報稱，對恒隆地產(chǎn)(00101)評級由“中性”升至“買入”，認為該股風險回報狀況吸引。受可持續(xù)派息、潛在資產(chǎn)置換及基本面展望改善所支撐，該行提升對其估值基礎，資產(chǎn)凈值(NAV)折讓由75%收窄至60%，目標價相應由6.1港元升至8.4港元。
報告指，由于恒隆地產(chǎn)的股息率維持在7.5%的高水平，因此下行風險似乎有限。值得注意的是，目前的以股代息安排將比預期提早六個月結束，即在2025財政年度業(yè)績公布后結束。展望未來，該行認為出售東半山豪宅“御峰”，以及內(nèi)地零售業(yè)銷售額持續(xù)復蘇，將為集團帶來潛在催化劑。另外，該行對恒隆地產(chǎn)2025至2027年基本盈利預測上調(diào)1%至2%，反映利息支出預測獲下調(diào)。
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)
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