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8月4日晚間，美股三大指數大漲，收復了上一交易日因經濟擔憂及特朗普政府新一輪關稅而引發(fā)的大幅跌幅。道指漲超400點，納指漲近2%，標普500指數漲超1%。英偉達收漲3.60%，報收于每股179.97美元，股價再創(chuàng)新高。在美股AI人工智能屢創(chuàng)新高時，如何看待國內的AI人工智能板塊？

從政策來看，政策持續(xù)積極推動。近期，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市支持企業(yè)加強基礎研究 增強高質量發(fā)展新動能的若干措施》，支持企業(yè)與政府深入實施“探索者計劃”。吸納更多集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能等產業(yè)領域企業(yè)加入“探索者計劃”。從兩會政府工作報告到各個地方政府的措施，今年以來對AI人工智能的延續(xù)支持態(tài)勢。

算力方面，在世界人工智能大會上華為首次線下展出昇騰384超節(jié)點，隨著國內產能的不斷突破，未來國內算力有望加速發(fā)展。此前H20的解禁階段性緩解了國內算力需求的燃眉之急，同時由于整體需求的旺盛，對國產算力的需求仍然非常巨大。

模型方面，近期國內進展加速。7月28日，智譜發(fā)布新一代模型GLM-4.5，定位于面向推理、代碼與智能體的開源SOTA模型，在Agentic和Coding等多項核心能力上實現突破。此前Kimi K2模型也發(fā)布，同樣在Agentic上有明顯進展。此外，近期騰訊混元發(fā)布四款開源的小尺寸模型，參數分別為 0.5B、1.8B、4B、7B，消費級顯卡即可運行，可適用于筆記本電腦、手機、智能座艙、智能家居等低功耗場景。整體來看，隨著國內大模型的突破，和海外的差距正在不斷縮小。

AI應用方面，隨著世界人工智能大會召開，在人形機器人和智能駕駛上都看到了快速的進展。人形機器人方面，現場有超過150臺人形機器人展示，過去兩年有明顯增長；同時人形機器人的靈活度明顯提升，外界交互能力再上一個臺階。智能駕駛方面，上海將有序擴大自動駕駛的開放區(qū)域，爭取在今年年內實現浦東新區(qū)除陸家嘴等重點區(qū)域外的自動駕駛測試道路全域開放，同步推動奉賢、閔行等區(qū)域開放。

綜合來看，政策、算力、大模型和AI應用方面都有明顯進展，國內AI人工智能發(fā)展有望加速。AI人工智能ETF（512930）緊密跟蹤緊密跟蹤中證人工智能主題指數，全面涵蓋AI人工智能產業(yè)鏈上中下游，有望受益于AI人工智能各個細分領域的螺旋式上升。

截至2025年8月5日 09:44，中證人工智能主題指數(930713)上漲0.49%，成分股中科星圖(688568)上漲4.55%，科沃斯(603486)上漲3.02%，中際旭創(chuàng)(300308)上漲2.21%，三七互娛(002555)上漲2.01%，?？低?002415)上漲1.79%。AI人工智能ETF(512930)上漲0.53%，最新價報1.53元。

數據顯示，截至2025年7月31日，中證人工智能主題指數(930713)前十大權重股分別為中際旭創(chuàng)(300308)、新易盛(300502)、寒武紀(688256)、科大訊飛(002230)、?？低?002415)、豪威集團(603501)、中科曙光(603019)、瀾起科技(688008)、金山辦公(688111)、浪潮信息(000977)，前十大權重股合計占比55.52%。

AI人工智能ETF(512930)，場外聯(lián)接(平安中證人工智能主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A：023384；平安中證人工智能主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C：023385；平安中證人工智能主題ETF發(fā)起式聯(lián)接E：024610)。