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摘要：一個(gè)成熟的資產(chǎn)配置方案不應(yīng)只聚焦于單一資產(chǎn)。

又一位基金經(jīng)理宣布開放實(shí)盤。天弘基金經(jīng)理胡超8月7日發(fā)文展示實(shí)盤持倉，持倉顯示其持有天弘越南、天弘全球新能源車、天弘恒生科技等基金，其表示會(huì)持續(xù)投入，持續(xù)陪伴用戶。

作為一個(gè)主要管理海外基金的基金經(jīng)理，胡超表示，“一個(gè)成熟的資產(chǎn)配置方案不應(yīng)只聚焦于單一資產(chǎn)，而配置海外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)就是可以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的重要方式。我自己也是這么做的?！?/p>

根據(jù)其賬號(hào)發(fā)文，胡超個(gè)人持續(xù)在投資自己管理的產(chǎn)品，于今年5月發(fā)文表示開始定投天弘越南。而將實(shí)盤開放與投資者分享，是因?yàn)椤跋Ｍ痛蠹腋械姆攀傅牧耐顿Y，分享投資心得”，并將其視作一種陪伴客戶的好方式：“市場好壞，我們都提示風(fēng)險(xiǎn)，漲跌多少，我們總是不會(huì)躲起來。還是那句話，后面，我們慢慢聊、慢慢陪伴。”

對(duì)于后續(xù)海外市場觀點(diǎn)，胡超相對(duì)看好越南和港股紅利，同時(shí)認(rèn)為美股短期有風(fēng)險(xiǎn)，但長期持續(xù)看好。

他表示，“我們認(rèn)為越南已經(jīng)具備了行程牛市的大部分基礎(chǔ)條件：除了資金流入和宏觀經(jīng)濟(jì)良好之外，我們看到政府改革的力度在加大、上市公司盈利增速在上修，而且當(dāng)前估值依然顯著低于2017年級(jí)2021年兩輪大牛市的頂部。我們繼續(xù)看好銀行、券商及原材料板塊，上半年信貸增速達(dá)到10%，投放進(jìn)度顯著快于往年同期，這意味著銀行下半年的利息收入有較好保障，而越南當(dāng)前依然處于信貸擴(kuò)張周期，短期資產(chǎn)質(zhì)量問題并不會(huì)大面積暴雷；券商方面，越南有望于9月納入新興市場，被動(dòng)配置型外資有望在未來的6-12個(gè)月內(nèi)持續(xù)流入越南；原材料方面，出于對(duì)下半年出口需求或被透支的擔(dān)憂，政府明顯加快了公共項(xiàng)目投資進(jìn)度，鋼鐵等原材料需求將繼續(xù)保持旺盛?！?/p>

對(duì)于港股紅利，他認(rèn)為在不確定的環(huán)境中尋求確定性的高股息，是一個(gè)較為持久的主題。他進(jìn)一步提示到，“短期波段操作意義不大，我們建議投資人可以從資產(chǎn)配置的角度來看到這類資產(chǎn)，以高股息資產(chǎn)作為底倉，獲取相對(duì)穩(wěn)定收益，以科技資產(chǎn)作為衛(wèi)星資產(chǎn)，通過波段操作增厚超額收益。我們繼續(xù)看好港股通高股息資產(chǎn)的表現(xiàn)?！?/p>

而對(duì)于近期漲幅可觀、屢創(chuàng)新高的美股而言，他認(rèn)為當(dāng)前位置的美股上行空間有限?！半S著關(guān)稅談判持續(xù)落地，投資人風(fēng)險(xiǎn)偏好提升的過程也趨于尾聲，但是散戶情緒已經(jīng)接近貪婪，波動(dòng)率降低至歷史較低水平。這種情況下，任何一些風(fēng)吹草動(dòng)都有可能給市場帶來較大波動(dòng)。就細(xì)分行業(yè)來看，我們持續(xù)看好AI相關(guān)硬件和軟件公司，不管宏觀經(jīng)濟(jì)如何變化，能夠確定性的是對(duì)于AI的資本開支依然在上修，AI商業(yè)化應(yīng)用在持續(xù)加速（微軟、谷歌、Meta），盈利增長的確定性是比較高的，如果大型科技股出現(xiàn)較大回撤，是個(gè)較好的入場機(jī)會(huì)?！?/p>

放眼公募基金行業(yè)，開放實(shí)盤正成為新的趨勢(shì)，在螞蟻財(cái)富平臺(tái)上，已有數(shù)十位基金經(jīng)理加入曬實(shí)盤行列，他們來自易方達(dá)、天弘、富國、國泰等多家公募基金。

對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，一方面，基金經(jīng)理可通過這種形式增強(qiáng)投資者對(duì)市場及基金產(chǎn)品的信心，用真金白銀表明與基民 “進(jìn)退與共”的態(tài)度；另一方面，曬實(shí)盤能為投資者提供操作參考，引導(dǎo)他們更理性地投資。

其中天弘基金旗下已有4位基金經(jīng)理開放實(shí)盤，相關(guān)人士表示，后續(xù)天弘基金還會(huì)有更多基金經(jīng)理以這種方式陪伴用戶。

而隨著行業(yè)透明度不斷提升，這種“真金白銀”的互動(dòng)模式有望成為常態(tài)，既有助于基金經(jīng)理傳遞投資理念、建立信任，也能為投資者提供更直觀的參考，推動(dòng)公募行業(yè)在雙向溝通中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

風(fēng)險(xiǎn)提示：市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。如基金主要投資于境外證券市場，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，還將面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、境外證券市場風(fēng)險(xiǎn)等特殊投資風(fēng)險(xiǎn)?；疬^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他產(chǎn)品業(yè)績不構(gòu)成對(duì)本產(chǎn)品業(yè)績的保證。