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智通財經(jīng)網(wǎng)
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2025-08-14 18:32
星展發(fā)布研報稱，下調(diào)康師傅控股(00322)2025年及2026年收入預測4%，但將毛利率預測上調(diào)1個百分點以上，特別是即飲飲料業(yè)務(wù)方面，盡管2025年下半年棕櫚油成本壓力上升。該行預計康師傅在下半年將實現(xiàn)7%的核心盈利增長，對比上半年的同比升12%，主要受惠于成本控制，并料2024至2026年年均復合增長率10%。該行上調(diào)康師傅今明兩年盈利預測5%及1%，反映其他收入增加，同時維持對其“買入”評級，目標價由14.6港元降至14.1港元，目標預測市盈率17倍。
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