里昂：福耀玻璃全球市場份額有望繼續(xù)增長 目標(biāo)價(jià)升至77港元 重申“跑贏大市”評級
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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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2025-08-21 16:28
里昂發(fā)布研報(bào)稱，福耀玻璃(03606,600660.SH)將憑借擴(kuò)大產(chǎn)能和領(lǐng)先技術(shù)在全球市場繼續(xù)獲得市場份額，并基于18倍的市盈率，將港股目標(biāo)價(jià)從68港元上調(diào)至77港元，與A股一致，因港股市場交易情緒改善，維持A股目標(biāo)價(jià)71元人民幣，重申對港股和A股的“跑贏大市”評級。
里昂認(rèn)為，福耀玻璃上半年利潤率顯著擴(kuò)張，主要受益于效率提升、營運(yùn)杠桿和原材料成本降低。隨著“福清”和“合肥”的新生產(chǎn)工廠將于11月投產(chǎn)，里昂預(yù)計(jì)公司2025年資本支出將從80億元人民幣的指引逐步下降。
該行表示，福耀玻璃宣布每股0.9元人民幣的中期股息，意味著49%的派息比率，相信其從2025年起及未來應(yīng)維持超過60%的派息比率。另預(yù)計(jì)公司在今年下半年和明年利潤將持續(xù)改善，又認(rèn)為持續(xù)的高研發(fā)支出使公司在高附加值產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)上享有優(yōu)勢。
來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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