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交銀國(guó)際：行業(yè)波動(dòng)中內(nèi)外資略有分歧 擇時(shí)布局創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈低估優(yōu)質(zhì)標(biāo)的

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) 7696閱讀 2025-09-18 16:36

交銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，本周(2025/9/9-9/16)恒指漲1.9%，恒生醫(yī)療保健指數(shù)跌3.0%，行業(yè)指數(shù)中排第12位，跑輸大市。9月以來(lái)，內(nèi)資通過(guò)港股通的持股比例保持穩(wěn)定，而外資在港股醫(yī)藥的持倉(cāng)則從年中開(kāi)始略有回落，當(dāng)前內(nèi)資持續(xù)對(duì)于創(chuàng)新藥企布局，而外資對(duì)于板塊整體呈現(xiàn)審慎態(tài)度，注重即時(shí)盈利能見(jiàn)度。本周，內(nèi)資增持龍頭及創(chuàng)新藥企，外資則對(duì)于性?xún)r(jià)比較高的CXO企業(yè)有所增持，對(duì)于內(nèi)資加倉(cāng)的創(chuàng)新藥標(biāo)的則有所減持。

該行提到，特朗普近期聲稱(chēng)要加大對(duì)引進(jìn)中國(guó)藥品的限制，引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥出海前景，但該行認(rèn)為實(shí)際影響有限，考慮到：1)游說(shuō)發(fā)起者主要是美國(guó)生物科技企業(yè)及投資者，MNC參與度低，實(shí)際影響力有限;2)MNC對(duì)中國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新的依賴(lài)度提升，行政令推進(jìn)難度較大。在創(chuàng)新藥板塊普漲之后，擇時(shí)、擇股重要性明顯提升，該行建議在板塊回調(diào)時(shí)逐步布局，并推薦關(guān)注創(chuàng)新藥、CXO細(xì)分方向。

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